Para se tornar um subscritor de títulos, o candidato precisará primeiro obter uma certa quantidade de educação e treinamento. Existem empresas que têm posições de estagiário de subscritores de títulos disponíveis para recém-formados. Essas posições geralmente procuram um candidato com formação educacional em administração de empresas, finanças ou contabilidade. Os estagiários participam de treinamento adicional em sala de aula patrocinado pelo empregador, bem como treinamento prático com um subscritor mais experiente.
Além de adquirir conhecimento sobre os mercados financeiros, o processo de subscrição e os vários tipos de produtos de títulos disponíveis, um candidato que deseja se tornar um subscritor de títulos também deve estar preparado para desenvolver habilidades de vendas. Um subscritor de títulos é normalmente responsável por um território atribuído no qual se espera que ele atenda a uma determinada cota de vendas. Como os títulos não são produtos financeiros nos quais indivíduos ou empresas normalmente precisam investir, é fundamental a capacidade de prospectar, persuadir e fechar leads de vendas com sucesso.
Recomenda-se que aqueles que desejam se tornar um escritor de títulos obtenham um diploma de bacharel, pelo menos. Muitas empresas procuram graduados em administração de empresas, economia, contabilidade, finanças ou programas de graduação em marketing. Alguns candidatos podem ter um diploma não relacionado, mas têm alguma exposição a cursos ou experiência em contabilidade e finanças. Para concorrer com êxito às posições de estagiário de subscritores de títulos, pode ser necessária uma média geral de notas equivalente a “B” ou superior.
Depois que um candidato é contratado com uma empresa, ele provavelmente passará por um período de treinamento que consiste em mentoria estruturada e não estruturada. Dependendo da empresa, o treinamento estruturado pode incluir instruções sobre como desenvolver habilidades de vendas bem-sucedidas. Os estagiários de subscritores provavelmente se familiarizarão com os produtos da empresa, o funcionamento interno do mercado de títulos e as etapas envolvidas no próprio processo de subscrição.
Para se tornar um subscritor de títulos, espera-se que o estagiário compreenda rapidamente o conhecimento apresentado no treinamento da empresa. Ele ou ela também está emparelhado com um funcionário experiente que fornece orientação nas tarefas diárias do trabalho. Espera-se que a competência seja demonstrada à medida que o trainee continua ganhando exposição e praticando a manutenção das contas dos clientes existentes. Normalmente, um trainee também aprenderá como obter novos negócios através de entrevistas pessoais e apresentações de vendas antes de se tornar um subscritor de títulos.
À medida que um novo funcionário obtém o conhecimento e a experiência necessários, ele recebe mais controle sobre um território de vendas designado. As empresas monitoram o desempenho do novo subscritor, mas o estagiário provavelmente consultará periodicamente apenas um mentor nesta fase. Ele será considerado um subscritor completo assim que gerenciar independentemente as contas novas e existentes em seu território de vendas.