Um inventário paralegal trabalha em um escritório de advocacia ou para um advogado que representa clientes que estão passando pelo processo de inventário. O processo de inventário é o processo legal formal que ocorre quando um indivíduo morre com vontade e testamento ditando seus desejos finais para a distribuição de seus ativos. Um paralegal de inventário ajuda um advogado de inventário a se preparar para um processo judicial em tribunal relacionado ao inventário de uma vontade.
O processo de inventário geralmente envolve várias etapas, embora o processo exato varie entre as jurisdições. Normalmente, o testamento é apresentado primeiro ao tribunal, que determina sua validade nos termos da lei. O executor do patrimônio é formalmente reconhecido pelo tribunal e os credores têm a oportunidade de apresentar e fazer reivindicações sobre o patrimônio. Após o pagamento dos credores, o executor do patrimônio distribui os ativos de acordo com a orientação fornecida no testamento. O tribunal então afirma a distribuição dos ativos, avalia os impostos devidos e certifica o processo de inventário completo.
Em qualquer estágio do processo de inventário, podem surgir questões ou problemas jurídicos. Por exemplo, herdeiros ou outros membros da família que foram deixados de fora do testamento podem contestar a validade do testamento, alegando que não é apropriado ou que o falecido não teve a capacidade de criar o testamento devido a incapacidade mental ou algum outro obstáculo. Os membros da família também podem alegar que a vontade é forjada ou não é a cópia mais recente da vontade.
Pode haver disputas sobre se os credores têm direito a certos ativos. Também pode haver discordância sobre o significado da vontade ou sobre quais bens o falecido realmente pretendia ir para quais herdeiros. A linguagem da vontade pode precisar de interpretação. Também pode haver disputas sobre o valor dos ativos e os impostos imobiliários avaliados.
Um advogado de inventário pode ser chamado para representar os herdeiros ou os membros da família que contestam o testamento. O paralegal de sucessões trabalha com o advogado de sucessões para fazer a pesquisa jurídica necessária para apoiar as reivindicações do cliente. Por exemplo, se o cliente estiver contestando a vontade, o inventário paralegal fará o trabalho de pesquisa e investigação para ajudar o advogado a argumentar legalmente o suficiente de que a vontade é inválida.
Geralmente, um inventário paralegal passa grande parte de seu tempo pesquisando livros de direito ou bancos de dados on-line que contêm jurisprudência, estatutos ou outros regulamentos legais sobre como uma vontade deve ser lida ou interpretada. O inventário paralegal também pode fazer um trabalho de investigação para determinar se o testamento era válido, trabalhando com um investigador particular. O paralegal de inventário compila e apresenta suas descobertas ao advogado de inventário que usa essas informações para apresentar argumentos legais e representar o cliente em tribunal.