Arrecadar dinheiro no mercado de capitais pode ser mais eficaz com o apoio adequado. Um agente de colocação privada é contratado para identificar oportunidades de financiamento privadas para os clientes. Freqüentemente, esses clientes são investidores institucionais, como private equity ou empresas imobiliárias. Um agente de colocação privada também pode ajudar corporações, incluindo empresas iniciantes que buscam arrecadar dinheiro para o crescimento ou continuar as operações. Depois que os investidores são identificados, um agente de colocação procura obter um compromisso financeiro deles e, se alguma promessa já foi feita, o agente pode tentar aumentar o valor desse investimento.
Os canais privados ocorrem em toda a arena de private equity. Um profissional em private equity arrecada dinheiro para uma carteira de investimentos com uma estratégia específica em mente para a direção desse fundo. Um agente de colocação privada pode ser contratado para ajudar a empresa a arrecadar dinheiro localizando investidores para um fundo específico. Ele ou ela deve ter um profundo relacionamento com investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, doações e empresas de serviços financeiros, por exemplo. Os agentes devem ajudar os gerentes de private equity a estabelecer metas vinculadas ao fundo de investimento para que sejam tomadas medidas lógicas para atender a essas expectativas, como tentar fechar um fundo para novos investimentos até uma determinada data.
Para ser eficaz, um agente de colocação privada deve estar confortável em comercializar o produto de investimento de um cliente para outros investidores institucionais. Isso implica saber quais fundos de investimento seriam mais apropriados para quais investidores. Certos fundos de investimento podem ser mais adequados para companhias de seguros, por exemplo, enquanto outros podem atrair capital de investimento de empresas e indivíduos ricos. Ao associar os fundos de investimento apenas aos potenciais investidores mais adequados, um agente de colocação privada está avaliando o tempo de um cliente, evitando conversas improdutivas. Idealmente, um agente de colocação pode retornar a um investidor quando um fundo de private equity aumentar uma carteira de investimentos subsequente no futuro.
Para uma corporação privada, um agente de colocação procuraria atrair capital de empresas de capital de risco que investem em empresas iniciantes. Um agente também pode ajudar um novo negócio a levantar capital mezanino, que pode ser dívida ou patrimônio. O dinheiro pode ser usado para financiar operações, expandir ou fortalecer um balanço patrimonial.
Quanto maior a amplitude de serviços que um agente de colocação privada oferece, mais negócios esse profissional tende a gerar. Por exemplo, um agente de colocação com experiência em todos os continentes oferece aos clientes investidores maior exposição ao capital global. Um profissional com experiência em angariar fundos para fundos imobiliários, private equity e corporações privadas pode se beneficiar mais ao longo dos ciclos econômicos em mudança, quando as classes de ativos entram e saem em favor.