O peso da carteira é a porcentagem de um determinado título ou tipo de investimento em uma carteira de investimentos. Um dos cálculos mais básicos para esse tipo de análise é determinar o valor em dólar da participação e dividi-lo pelo valor total da carteira. O mesmo processo pode ser seguido usando o número de compartilhamentos. Determinar esse equilíbrio é um dos principais fatores da alocação de ativos.
Existem várias maneiras de abordar o peso do portfólio. Um dos métodos mais comuns é determinar o peso de um título específico. Um analista também pode realizar o cálculo para determinar quanto uma carteira está investida em uma determinada área. As categorias possíveis incluem tipo de negócio, exposição do índice ou região geográfica. Esses tipos de análise podem ser combinados para fornecer diferentes perspectivas sobre o investimento total.
O peso da carteira é usado para avaliar a alocação de ativos. É um processo flexível que pode ser moldado de acordo com a estratégia de investimento do analista. Determinar o peso de vários pesos de ativos pode ajudar um investidor a determinar quais mudanças, se houver, precisam ser feitas em vários setores para maximizar o desempenho total da carteira.
Embora seja possível determinar o peso da carteira com um cálculo simples, existem várias equações mais complexas que podem ser usadas para realizar esse tipo de análise de ativos. Alguns levam em consideração o tipo de portfólio, por exemplo, se é longo, totalmente investido ou zero investido. Existem também outras condições, categorias e restrições que podem aumentar a complexidade da equação e que permitem uma análise mais profunda da combinação de investimentos.
Muitos analistas determinarão o peso do portfólio como uma etapa inicial na realização de uma análise completa da alocação de ativos. Ao determinar vários tipos de pesos de portfólio e compará-los entre si, um analista pode criar uma estratégia ideal para investimentos futuros. A eficácia desse método depende de quão bem o analista compreende a maneira como esses diferentes fatores funcionam juntos.
Determinar o peso do portfólio é uma parte do processo da moderna teoria de portfólio (MPT). Este é um método em que uma certa quantidade de risco é aceita na esperança de que a carteira atinja o retorno máximo. Um analista pode começar a determinar o risco e maximizar o retorno, entendendo como diferentes fatores afetam a composição do portfólio. É essencialmente uma forma de adquirir um conhecimento profundo dos investimentos atuais, de modo que seu desempenho possa ser avaliado e medido em relação às projeções futuras.