Um ein Anleihe-Underwriter zu werden, muss ein Kandidat zunächst ein gewisses Maß an Bildung und Ausbildung erhalten. Es gibt Unternehmen, die Ausbildungsplätze für Anleihenversicherer für junge Absolventen anbieten. Diese Positionen suchen in der Regel einen Kandidaten mit einer Ausbildung in Betriebswirtschaft, Finanzen oder Rechnungswesen. Die Auszubildenden nehmen an zusätzlichen vom Arbeitgeber gesponserten Präsenzschulungen sowie an praktischen Schulungen mit einem erfahreneren Underwriter teil.
Neben Kenntnissen über die Finanzmärkte, den Underwriting-Prozess und die verschiedenen Arten verfügbarer Anleihenprodukte sollte ein Kandidat, der Anleihe-Underwriter werden möchte, auch bereit sein, vertriebliche Fähigkeiten zu entwickeln. Ein Anleihe-Underwriter ist typischerweise für ein zugewiesenes Gebiet verantwortlich, in dem von ihm erwartet werden kann, dass es eine bestimmte Verkaufsquote erfüllt. Da Anleihen keine Finanzprodukte sind, in die Einzelpersonen oder Unternehmen normalerweise investieren müssen, ist die Fähigkeit, erfolgreich Verkaufskontakte zu gewinnen, zu überzeugen und zu schließen, von entscheidender Bedeutung.
Es wird empfohlen, dass diejenigen, die Bond Writer werden möchten, mindestens einen Bachelor-Abschluss erwerben. Viele Unternehmen suchen Absolventen der Studiengänge BWL, VWL, Rechnungswesen, Finanzen oder Marketing. Einige Kandidaten haben möglicherweise einen nicht verwandten Abschluss, verfügen jedoch über einen gewissen Erfahrungsschatz im Bereich Rechnungswesen und Finanzen. Um erfolgreich um Ausbildungsplätze für Anleiheprüfer zu konkurrieren, kann ein Gesamtnotendurchschnitt von mindestens „B“ erforderlich sein.
Sobald ein Kandidat bei einem Unternehmen eingestellt wird, wird er höchstwahrscheinlich eine Ausbildungsphase erleben, die aus strukturiertem und unstrukturiertem Mentoring besteht. Je nach Unternehmen kann das strukturierte Training eine Anleitung zum Aufbau erfolgreicher Verkaufskompetenzen beinhalten. Die Auszubildenden zum Underwriter werden höchstwahrscheinlich die Produkte des Unternehmens, das Innenleben des Anleihenmarktes und die Schritte des Underwriting-Prozesses selbst kennenlernen.
Um Bond Underwriter zu werden, wird von einem Auszubildenden erwartet, dass er sich schnell mit den Kenntnissen vertraut macht, die in der Ausbildung des Unternehmens vermittelt werden. Er oder sie wird auch mit einem erfahrenen Mitarbeiter gepaart, der Mentoren in den täglichen Aufgaben des Jobs bietet. Es wird erwartet, dass die Kompetenz nachgewiesen wird, wenn der Trainee weiterhin Kontakt mit der Führung der Konten bestehender Kunden erhält und übt. Typischerweise lernt ein Trainee auch, wie man durch persönliche Kundenakquise und Verkaufspräsentationen neue Geschäfte erschließt, bevor er ein Bond Underwriter werden kann.
Wenn ein neuer Mitarbeiter die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen sammelt, erhält er mehr Kontrolle über ein zugewiesenes Vertriebsgebiet. Unternehmen überwachen die Leistung des neuen Underwriters, aber der Trainee wird in dieser Phase wahrscheinlich nur periodisch einen Mentor konsultieren. Er gilt als vollwertiger Underwriter, sobald er neue und bestehende Kunden in seinem Vertriebsgebiet unabhängig verwaltet.