Das Durchsuchen des Internets nach Bewertungen und Vergleichen sollte Ihr erster Schritt bei der Auswahl einer Investmentfonds-Software sein. Unabhängig davon, ob Sie ein Investor oder ein Broker sind, sollte die Software für Investmentfonds einige Schlüsselfunktionen aufweisen, darunter Zugänglichkeit, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit. Diese Überlegungen haben je nach Ihrer Rolle als Berater oder Investor unterschiedliche Bedeutung. Wenn Sie ein Berater sind, muss Ihre Wahl der Investmentfonds-Software auch Ihren Kunden gefallen.
Zugänglichkeit für den Anleger oder Berater bedeutet einfach, auf die Informationen zugreifen und sie lesen zu können. Die Überwachung des Investmentfonds für die Altersvorsorge ist einfacher mit einer klaren und übersichtlichen Anzeige. Die Fähigkeit, in Echtzeit auf Daten zu Fonds zuzugreifen, ist ebenfalls erforderlich. Für den Berater muss die Barrierefreiheit diese Funktionen so kombinieren, dass Ihre Kunden Zugriff haben, indem sie sich bei Ihrer Website oder Ihrem Server anmelden.
Genauigkeit ist für den Berater wahrscheinlich wichtiger als für den Anleger. Während Anleger möglicherweise sicherstellen möchten, dass sie korrekte Informationen über ihre Anlage erhalten, müssen Berater sicher sein, dass die von ihnen verwendete Investmentfondssoftware in allen Betriebsphasen korrekt ist. Berichte, Zahlen und Eilmeldungen beeinflussen die Empfehlungen des Beraters an seinen Kunden. Die treuhänderische Verantwortung verlangt es.
Es gibt viele Arten von Fonds: den ausgewogenen und diversifizierten Investmentfonds, den No-Load-Investmentfonds und den High-Yield-Investmentfonds, um nur einige zu nennen. Die Fähigkeit der Investmentfondssoftware, ein Portfolio basierend auf sich ändernden Bedürfnissen oder Präferenzen neu zu berechnen und zu konfigurieren, ist sowohl für den Berater als auch für den Anleger von entscheidender Bedeutung. Beide wollen unterschiedliche Anlageergebnisse prognostizieren können, indem sie Fonds wechseln oder Vermögenswerte umschichten. Dies gilt insbesondere, wenn die steuerlichen Konsequenzen von Investmentfonds berücksichtigt werden.
Ein Gelegenheitsinvestor mit nur einem oder zwei Fonds in seinem Portfolio kann wahrscheinlich gut abschneiden, indem er die Überwachungsdienste vieler Suchmaschinen-Websites nutzt. Obwohl sie flexibel sind, ist ihre Genauigkeit begrenzt, da sie nur einmal am Tag aktualisiert werden. Für den aggressiveren Anleger ist über verschiedene Broker oder Berater fortschrittlichere Software erhältlich. Es gibt natürlich auch eigenständige Programme, die über das Internet erworben werden können.
Als Berater sollten Sie die Wahl Ihrer Investmentfonds-Software sowohl aus Ihrer Perspektive als auch aus der Ihres Kunden bewerten, aber der Komfort und die Benutzerfreundlichkeit der Benutzeroberfläche für Ihre Kunden sollten Ihr Hauptanliegen sein. Wenn Sie sich erkundigen, was andere Berater verwenden, und Rezensionen zu den Softwarepaketen lesen, können Sie Ihre Auswahl einschränken. Glücklicherweise bieten die meisten Softwarepakete für Investmentfonds eine kostenlose Testversion, mit der Sie die Suite aus erster Hand erleben können.