Ein Investitionsvorschlag ist eine Art Dokument, das mit dem Ziel erstellt wird, potenzielle Investoren zu motivieren, eine für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsbeziehung mit einer Firma oder einem Projekt einzugehen. Die Idee besteht darin, Informationen in den Hauptteil des Vorschlags aufzunehmen, die Investoren oder Kreditgebern helfen, den Wert des Unternehmens oder des Projekts zu erkennen, die potenziellen Gewinne im Zusammenhang mit Investitionen zu verstehen und Informationen bereitzustellen, die helfen, Bedenken oder Vorbehalte anzugehen und zu lösen, die die Anleger mit der Aktivität haben können. Ein Vorschlag dieser Art kann als allgemeines Dokument erstellt werden, das sich an ein breites Spektrum von Investoren richtet, oder als Dokument erstellt und angepasst werden, um die Beteiligung eines einzelnen Investors zu gewinnen, oder es kann sich um eine Elitegruppe von Angel-Investoren handeln.
Die Verwendung eines Anlagevorschlags ist bei einer Vielzahl von Anlagemöglichkeiten üblich. Ein Start-up-Unternehmen kann diese Art von Präsentation vorbereiten, um Investoren anzuziehen und die erforderlichen Mittel zu sichern, um das Geschäft in Gang zu bringen und die Bemühungen aufrechtzuerhalten, bis es beginnt, Einnahmen aus dem Verkauf zu erzielen. Etablierte Firmen können diese Art von Angebot nutzen, um Investoren anzuziehen, um ein Expansionsprojekt oder die Einführung eines neuen Produkts zu unterstützen. Die Gemeinden können einen Investitionsvorschlag erstellen, um die Vorteile einer Investition in eine Anleihe zu demonstrieren, die dazu beiträgt, Geld für Bauprojekte oder andere Verbesserungen in der Gemeinde zu sammeln.
Unabhängig vom Umfang des Anlagevorschlags enthält das Dokument in der Regel einige wichtige Abschnitte, die den Anlegern wichtige Informationen liefern sollen. Der Text beginnt in der Regel mit Daten über die Art der Investitionsmöglichkeit und bietet in der Regel einige Hintergrundinformationen und eine Geschichte darüber, wie die Gelegenheit zustande kam. Von dort aus befasst sich der Vorschlag mit den Mechanismen zur Strukturierung der Opportunity und bietet Informationen darüber, wie eine Rendite aus dem Unternehmen erzielt werden kann. Der Text wird weiterhin einen Zeitplan für die eintretenden Ereignisse enthalten, einschließlich der Zeit, in der der Anleger eine Rendite erwarten kann, die Art der Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Bestände des Anlegers ergriffen werden, und sogar einen Zeitplan, der sich darauf konzentriert, wann jeder mit der Zinszahlung gerechnet werden kann und wie die Kapitalanlage zurückgezahlt wird.
Im Rahmen des Investitionsvorschlags wird es einige Daten zu möglichen Einwänden gegen das Projekt geben. Hier besteht das Ziel darin, proaktiv auf die wahrscheinlicheren Bedenken von Anlegern einzugehen und sachliche Daten bereitzustellen, die aufzeigen, wie diese Bedenken angegangen und verbreitet werden können. Dazu gehören Bedenken darüber, welche Auswirkungen Veränderungen in der Wirtschaft auf den Erfolg des Projekts haben könnten, welche anderen Einnahmequellen zum Schutz der Interessen der Investoren genutzt werden und sogar wie diese besondere Gelegenheit im Vergleich zu ähnlichen Gelegenheiten auf dem Markt abschneidet.
Das ultimative Ziel eines jeden Investitionsvorschlags ist es, genügend Investoren zu gewinnen, um das Projekt mit ausreichenden Mitteln zu finanzieren, um den Bemühungen eine vernünftige Chance auf Erfolg zu geben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Anlagevorschlag als laufende Arbeit angesehen wird, wobei der Verfasser des Vorschlags den Text ändert, wenn mehr Daten darüber zur Verfügung gestellt werden, was die Anleger denken. Während die Grundlagen wie die Höhe der gezahlten Zinsen und die Mechanik des Projekts in der Regel gleich bleiben, können zusätzliche Daten hinzugefügt und einige Abschnitte des Dokuments angepasst werden, damit es klarer und prägnanter ist erhöhen die Chancen, mit Investoren in Kontakt zu treten und diese letztendlich zu gewinnen.