Ein Basket Trade ist eine Anlagestrategie, bei der ein Anleger eine Order zum Kauf oder Verkauf einer Gruppe von Wertpapieren ausführt, anstatt eine Reihe von Orders zum Kauf oder Verkauf jedes Wertpapiers einzeln zu platzieren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Art von Handel bis zu fünfzig verschiedene Wertpapiere umfasst. Ein Basket Trade wird am häufigsten von Programmhändlern oder institutionellen Anlegern eingesetzt, wodurch es möglich ist, größere Geldbeträge in die Verwaltung eines bestimmten Portfolios oder Indexfonds zu investieren.
Einer der Vorteile eines Basket-Trade-Ansatzes besteht darin, dass es mit einer einfachen Order möglich ist, ein Portfolio relativ einfach umzustrukturieren. Dies kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn der Anleger oder der Verwalter eines institutionellen Anlagekontos sofortigen Handlungsbedarf bezüglich der betroffenen Wertpapiere sieht. Da sich der Wert von Aktien innerhalb von Minuten ändern kann, kann die Möglichkeit, diese Art des Massenhandels durchzuführen, den Unterschied zwischen dem Schutz des Portfolios vor einem erheblichen Verlust oder einer beeindruckenden Wertsteigerung dieses Portfolios ausmachen.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Verfolgung der Wertentwicklung der Wertpapiere des Korbs. Typischerweise können die im Rahmen eines Korbhandels erworbenen Vermögenswerte als Gruppe verfolgt werden. Dies kann einem Anleger oder Manager viel Zeit sparen, während es dennoch möglich ist, die Aktivität dieser Aktien relativ einfach zu überwachen. Dadurch ist der Manager oder Anleger in der Lage, schnell einzugreifen, wenn die Umstände dies erfordern.
In einigen Situationen kann die Aufteilung der Aktien auf die verschiedenen in einem Korbhandel erworbenen Aktien automatisiert werden, wobei die Aufteilung nach vom Käufer festgelegten Richtlinien erfolgt. Dies erleichtert es, die gewünschte Balance zwischen den einzelnen im Korb enthaltenen Wertpapieren herzustellen, was wiederum zu einem Anlageportfolio führt, das den Zielen des Anlegers entspricht. Alternativ müsste jedes der Wertpapiere einzeln adressiert werden, was zeitaufwändig wäre.
Ein Basket-Trade kann nahezu beliebig konfiguriert werden, wie es der Anleger wünscht. Es ist möglich, den Inhalt des Korbs auf Faktoren wie den jeweiligen Anlagestil des Anlegers zu stützen, den Korb mit Wertpapieren mit relativ geringer Volatilität, Vermögenswerten mit hoher Volatilität oder einer beliebigen Kombination zu füllen. Die Auswahl der Aktien für den Korb kann auf der Erwartung eines bevorstehenden Lebensereignisses oder sogar eines öffentlichen Ereignisses wie einer politischen Wahl basieren. Der Anleger hat ein hohes Maß an Kontrolle, wenn es darum geht, zu bestimmen, welche Aktien am Korbhandel beteiligt sind, wodurch es möglich ist, diese Inhalte an jeden Zweck oder Wunsch des Anlegers anzupassen.