Für den Privatanleger wird Derivatsoftware in Form von Futures- und Optionssoftware bereitgestellt. Die Programme sind breit gefächert und können sich auf Analyse, Strategie und Marktforschung beziehen. Derivate basieren auf der Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, daher können auch Softwareprogramme für Aktien und Rohstoffe nützlich sein. Trader, die nach der besten Derivate-Software suchen, müssen entscheiden, welche Vermögenswerte gehandelt werden und ob Futures oder Optionen das verwendete Finanzinstrument sind.
Das für den Handel mit Futures erforderliche anfängliche Investitionskapital kann die Kapitalanforderungen für den Optionshandel überschreiten. Futures-Kontrakte handeln normalerweise mit großen Mengen von Rohstoffen, obwohl für einige Rohstoffe Mini- und Mikrokontrakte verfügbar sind. Optionen auf Futures sind ebenfalls erhältlich, jedoch sind diese Kontrakte vergleichsweise teuer. Optionen auf Aktien, Indizes und Exchange Traded Funds (ETFs) könnten für Privatanleger eine wirtschaftlichere Wahl sein.
Derivate-Software für Futures kann Spread-Trading-Software umfassen. Die Software kann die historische Performance von Spreads verfolgen oder aktuelle Spread-Trading-Möglichkeiten erkennen. Die besten vorkonfigurierten Spreads und viele Spread-Handelssysteme sind online zugänglich. Futures-Software, die für den Handel mit den Commitment of Traders (COT)-Berichten entwickelt wurde, recherchiert und analysiert diese Berichte und stellt geeignete Handelssysteme bereit.
Softwareprogramme für den Futures-Handel können auf das Charting und die Verfolgung von Rohstoffen ausgerichtet sein. Rohstoffe sind die Basiswerte von Terminkontrakten. Derivate-Software für Futures kann die zukünftigen Preisbewegungen von Rohstoffen darstellen, analysieren und möglicherweise vorhersagen. Die besten Softwareprodukte verwenden genaue Datenfeeds und verwenden die fortschrittlichsten verfügbaren Indikatoren.
Online-Optionshandelssoftware wird von Optionsmaklern und unabhängigen Drittanbietern bereitgestellt. Einige Programme sind darauf spezialisiert, aktuelle Chancen zu finden, andere konzentrieren sich auf die Strategieentwicklung. Ein paar Derivate-Softwareprogramme könnten eine Gesamtpaketlösung sein. Die meisten Optionsbroker stellen ihren Kunden Software kostenlos zur Verfügung, und viele dieser Derivate-Softwarepakete sind Programmen überlegen, die gekauft werden müssen.
Der Optionshandel erfordert eine spezielle Software, um festzustellen, ob die Optionen fair bewertet sind. Die beste Derivate-Software wird ein theoretisches Preismodell enthalten. Viele Optionsbroker bieten Software an, die unter verschiedenen Umständen die beste Optionsstrategie anzeigt. Die ausgewählte Strategie kann dann in einem Programm angezeigt werden, das verschiedene Ergebnisse und Wahrscheinlichkeiten berechnet. Die prognostizierten Gewinn-/Verlustdiagramme können auf den besseren Programmen angezeigt werden.
Einige Softwareprogramme sind bei bestimmten Aufgaben besser als andere. Der Investor kann sich dafür entscheiden, verschiedene Programme zu verwenden, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel kann der Optionsbroker überlegene Optionsketten und Analysen der Griechen anbieten, aber die grafische Benutzeroberfläche ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand. In diesem Fall möchte der Optionshändler möglicherweise die Dienste eines Dritten in Anspruch nehmen.
Einige Derivate-Softwareprogramme sind sehr teuer und einige sind kostenlos. Die Kosten des Programms hängen möglicherweise nicht vom Wert der Software ab. Der Händler sollte die verfügbare und auf die gehandelten Vermögenswerte und Derivate anwendbare Software untersuchen. Ein Einstieg in den Derivatehandel ohne Hilfe einer qualitativ hochwertigen Derivatesoftware ist nicht ratsam.
Für die Bewertung und Verwaltung von Derivaten steht auch eine Software auf Institutional-Grade-Niveau zur Verfügung. Diese Art von Software bietet eine umfassende Lösung für den Handel von sehr einfachen bis hin zu den komplexesten Derivaten. Diese Programme sind sehr technisch und teuer, sodass sie für den durchschnittlichen Kleinanleger unerreichbar sind. Diese Art von Software wird hauptsächlich für Banken und Finanzberater bereitgestellt.