El término “inversiones estratégicas” se utiliza de dos maneras diferentes en el mundo financiero. En el primer sentido, se aplica a las inversiones realizadas por personas o empresas con el objetivo de generar retornos seguros y estables, generalmente con el asesoramiento de una empresa de consultoría que se mantiene al día con las tendencias del mercado y aborda las necesidades del cliente. Este término también se usa para describir la decisión de una empresa de invertir en otra empresa más pequeña, generalmente una startup, con una estrategia a largo plazo en mente, en lugar de una simple ganancia.
En el segundo sentido, las inversiones estratégicas a menudo se utilizan para aumentar el capital y la credibilidad de las nuevas empresas que luchan por abrirse camino en el mercado. Las compañías más grandes hacen inversiones estratégicas en las más pequeñas por una variedad de razones. Por ejemplo, una gran empresa podría invertir en una empresa más pequeña que fabrica productos similares, o en una empresa pequeña que eventualmente se convertirá en un cliente de la gran empresa. Las compañías con visión de futuro también pueden querer hacer inversiones estratégicas en compañías que trabajan en tecnologías e ideas nuevas e innovadoras.
Las empresas pueden optar por una inversión estratégica en lugar de una adquisición. Para la empresa más pequeña, este acuerdo a menudo es beneficioso ya que permite que la empresa permanezca autónoma y alienta a otros inversores a involucrarse, ya que creen que pueden beneficiarse de sus inversiones. Las empresas más grandes también se benefician de estos acuerdos porque conllevan menos riesgo que las adquisiciones, lo que permite que la empresa más grande reciba los beneficios de la empresa más pequeña cuando le va bien, o deshacerse de la inversión si la situación no funciona.
Las startups no son las únicas empresas que pueden abrirse a la inversión estratégica. Las compañías existentes que están luchando también pueden promover la inversión estratégica para obtener una afluencia de capital y protección. Estas compañías confían en su historia pasada de éxito para promocionarse a inversionistas potenciales, generalmente proporcionando evidencia de que están reformando sus prácticas comerciales o desarrollando nuevos productos que podrían ser rentables en el futuro.
Cuando una empresa invierte en otra empresa como inversión estratégica, generalmente lo hace a cambio de una parte del control sobre la empresa. Esto le permite a la compañía proteger su inversión y dar forma a la dirección de los negocios y líneas de productos de la compañía más pequeña. Las inversiones estratégicas también pueden realizarse con el entendimiento de que la compañía más grande puede expresar un deseo de hacerse cargo de la compañía más pequeña en algún momento en el futuro, una vez que la compañía pequeña haya demostrado ser viable y productiva.
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