O investimento quantitativo é o processo de escolha de investimentos potenciais com base puramente em medições estatísticas. Essas estatísticas podem medir o valor de um título de investimento e a maneira como ele se comportou no mercado no passado, em um esforço para prever o desempenho futuro. A maioria dos investimentos quantitativos é feita com o uso de intrincados modelos de computador que podem digerir grandes quantidades de informações e chegar a conclusões sobre quais investimentos devem ser feitos e quais devem ser evitados. Isso tira o elemento psicológico humano do investimento, mas também pode ser desvantajoso se o modelo usado não levar em conta eventos repentinos e inesperados.
Assim como a tecnologia dos computadores mudou praticamente todos os aspectos da vida moderna, também afetou os investimentos. O uso de métodos de negociação quantitativos foi iniciado pela primeira vez por fundos de hedge que historicamente estavam disponíveis apenas para os investidores mais ricos. Essas estratégias agora foram filtradas para outros fundos e até mesmo para investidores individuais. O investimento quantitativo é a estratégia escolhida por aqueles investidores que optam por confiar apenas nos números.
Os modelos de computador, que podem processar grandes quantidades de dados de uma maneira muito mais rápida e abrangente do que os investidores humanos, estão no centro da maioria das estratégias de investimento quantitativo. Os modelos absorvem todas as informações pertinentes e, em seguida, emitem comandos básicos para o investidor, indicando se uma ação deve ser comprada ou vendida. Como resultado, quaisquer sentimentos viscerais ou preconceitos psicológicos que um investidor humano possa trazer à mesa são eliminados por esse processo.
Algumas estratégias de investimento quantitativo enfocam o valor dos títulos em questão. Essas estratégias tentam encontrar o valor intrínseco dos títulos em um esforço para ver se eles estão sendo supervalorizados ou subestimados pelo mercado. Outros investidores que usam métodos quantitativos, também conhecidos como quants, seguem modelos projetados para indicar tendências de preços. Essa prática de seguir a tendência pode discernir se um determinado título é devido a um aumento no preço com base em como ele tem se desempenhado no passado recente.
Existem limitações ao investimento quantitativo que qualquer investidor planejando explorar a prática deve estar ciente. Uma estratégia específica é tão boa quanto o modelo em que se baseia, portanto, os investidores devem verificar o histórico das previsões feitas por qualquer modelo quantitativo. Além disso, alguns modelos quantitativos menos avançados demoram muito para reagir a mudanças significativas no mercado. No momento em que esses modelos de reação lenta se ajustam a um evento imprevisto, o dano causado a um investidor que segue seus conselhos pode ser sério.
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