Il modello Boyd è un metodo per un rapido adattamento alle circostanze basato su una strategia militare sviluppata dal colonnello John Richard Boyd, un ufficiale dell’aeronautica degli Stati Uniti che ha prestato servizio sia nella guerra di Corea che in quella del Vietnam. L’acronimo più spesso utilizzato per descrivere il funzionamento del modello è osservazione-orientamento-decisione-azione (OODA), o ciclo OODA. Il principio alla base è che l’adattamento alle sfide inaspettate prima che si verifichino, o più rapidamente di quanto le sfide possano presentarsi, facilita il superamento della curva in termini di padronanza di situazioni inaspettate. Il modello è stato utilizzato per qualsiasi cosa, dalla strategia militare alla scienza bibliotecaria e agli investimenti in azioni. Boyd ha utilizzato il suo modello per promuovere lo sviluppo del principio che la rapida manovrabilità delle forze e l’elaborazione del ciclo decisionale OODA più e più volte, era una funzione primaria del successo e della sopravvivenza in qualsiasi ambiente.
Per l’arena degli investimenti finanziari, il modello Boyd ha incorporato la formula Black-Scholes, che ha portato a un grande aumento nel trading di opzioni negli ultimi anni. La formula di Black-Scholes è un’equazione differenziale inizialmente sviluppata nel 1973, che calcola il tasso di variazione del valore di un investimento in base al tasso di variazione di altri fattori nel mercato. La formula viene utilizzata per stimare minuziosamente il valore di un’opzione su azioni in modo che l’attività sottostante su cui si basa l’opzione possa essere acquistata e venduta con il minimo rischio. Insieme, entrambe le forme di approccio all’investimento hanno causato un forte aumento dell’attività nel mercato dei derivati, che ora sembrava essere più matematicamente prevedibile. È noto che il mercato dei derivati fluttua radicalmente a seconda di molti livelli di dati di mercato, tra cui il valore di una merce, i tassi di cambio delle valute, i tassi di interesse e altro ancora.
L’utilizzo del modello Boyd nell’analisi delle posizioni di finanza aziendale è stato considerato particolarmente applicabile a situazioni di private equity difficili da quantificare. Quando una società non è quotata in borsa, non presenta la rendicontazione finanziaria aperta utilizzata per valutare le società che lo sono. Il ciclo OODA prevedeva la raccolta di tutti i dati disponibili su un’azienda il più rapidamente possibile utilizzando la formula matematica dell’investimento tecnico per analizzarli e agire sulle informazioni prima che cambiassero. Adattandosi alle valutazioni previste e ai cambiamenti di mercato prima che si verificassero, il modello di Boyd ha suggerito che tali azioni hanno modellato gli eventi futuri e hanno dato un vantaggio preparatorio alle organizzazioni orientate verso quel risultato.
La teoria di Boyd è un sistema sofisticato costruito su una premessa di base. La sua convinzione di fondo è che l’anticipazione e l’analisi dei probabili risultati futuri sia un approccio più adattabile rispetto all’attesa che gli eventi si verifichino e quindi rispondere rapidamente ad essi. L’autore americano Robert Greene, che si concentra sui temi della strategia aziendale, ha affermato che l’approccio OODA alla risoluzione dei problemi è applicabile a qualsiasi ambiente competitivo, dalla politica allo sport al mondo naturale dei predatori / prede.
Quando la realtà presenta rapidi cambiamenti che non possono essere adeguatamente spiegati, le organizzazioni e gli individui tendono a ricorrere ai vecchi metodi di risoluzione dei problemi. Laddove il modello Boyd è incentrato sul vantaggio competitivo, il suo aspetto principale è la velocità e l’eliminazione dei preconcetti. Incoraggia a guardare le tendenze, quindi ad abbandonare le idee fondamentali su ciò che dovrebbe accadere e invece a reagire alle tendenze prima che possano farlo i concorrenti. Il modello Boyd è stato costruito sulla base dell’analisi di piloti di caccia di successo in combattimento ed è ora considerato applicabile a qualsiasi serie di circostanze dinamiche e mutevoli. Le equazioni utilizzate nei mercati finanziari per il modello di Boyd e la formula di Black-Scholes sono complesse, ma le loro funzioni primarie sono illuminare tendenze che non sono evidenti nemmeno per l’osservatore esperto.
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