Il marketing dei servizi finanziari tende a ricadere sulle spalle dei pianificatori finanziari personali o dei consulenti che aiutano le persone con le loro situazioni finanziarie personali. Mentre il marketing ha alcune strategie generali che i fornitori di servizi possono impiegare e tutti i tipi di attività possono utilizzare, i fornitori di servizi finanziari possono soddisfare o modificare queste strategie per raggiungere il loro pubblico particolare. Alcuni dei migliori consigli per il marketing dei servizi finanziari iniziano con l’identificazione di chi sono veramente i clienti in modo che vengano impiegate strategie che parlino direttamente ai membri del gruppo complessivo.
I fornitori di servizi finanziari che pensano che i loro servizi possano avvantaggiare chiunque potrebbero trovarsi con tentativi di marketing falliti. Mentre i servizi finanziari possono essere per un mercato vario, è impossibile commercializzare efficacemente i servizi a tutti. In primo luogo, i fornitori di servizi finanziari devono restringere il proprio pubblico a un gruppo molto specifico. È molto più facile commercializzare adeguatamente un gruppo di individui molto ristretto. Quando l’azienda che commercializza un prodotto o un servizio conosce e può descrivere a fondo ogni membro del proprio pubblico, conosce i propri potenziali clienti e clienti abbastanza bene da creare messaggi di marketing efficaci.
Ad esempio, se un consulente offre i suoi servizi ai baby boomer, si tratta di un gruppo molto specifico. I messaggi e i contenuti di marketing dei servizi finanziari conterrebbero copie e informazioni a cui questa generazione può riferirsi. Questo messaggio sarebbe diverso da quello dei giovani professionisti che stanno appena iniziando a mettere insieme il loro piano pensionistico, dove i baby boomer si stanno preparando per andare in pensione o sono già in pensione.
Un altro dei migliori consigli per il marketing dei servizi finanziari è raggiungere grandi gruppi di destinatari. In altre parole, i consulenti finanziari e i fornitori di servizi devono scoprire ciò che il loro pubblico legge, guarda in TV, ama fare nel tempo libero. Solo quando il fornitore collega questi punti può utilizzare mezzi di marketing che si mettono di fronte alle persone che stanno cercando di raggiungere.
Un ultimo consiglio per i professionisti che hanno bisogno di utilizzare il marketing dei servizi finanziari è scoprire come potenziali clienti e clienti preferiscono ricevere le loro informazioni finanziarie. Ad esempio, se il pubblico preferisce le comunicazioni e-mail alla posta diretta, il fornitore di servizi può utilizzare la consegna corretta. Quando il provider utilizza tecniche di marketing che coincidono con le preferenze del cliente, garantisce la lettura delle informazioni. Ciò aumenta anche le possibilità che il potenziale cliente o il cliente agiscano.
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