L’S&P 500 è un gruppo di 500 titoli a grande capitalizzazione monitorati da Standard & Poor’s, una società di informazioni finanziarie. Questo indice è comunemente usato come punto di riferimento per la performance complessiva del mercato azionario. Gli investitori utilizzano questo indice per misurare i risultati degli utili dei loro portafogli individuali. Il termine S&P 500 può anche riferirsi alle 500 società che compongono l’indice.
Standard & Poor’s ha una lunga storia di monitoraggio del mercato azionario e della performance economica. Un precursore dell’S&P 500, l’indice S&P 90, è nato nel 1923. L’S&P 500 è nato nel 1957.
L’indice attuale include titoli di diversi settori. Questi settori sono energia, materiali, industria, beni di consumo voluttuari, beni di prima necessità, assistenza sanitaria, finanza, tecnologia dell’informazione, telecomunicazioni e servizi di pubblica utilità. Il mantenimento del corretto mix tra questi settori garantisce che l’indice rappresenti accuratamente il mercato azionario e l’economia in generale.
Le azioni di diversi settori sono ponderate, o hanno una quota nell’indice, per corrispondere alla loro importanza nell’economia degli Stati Uniti. L’S&P 500 è un indice ponderato per il valore di mercato. Ciò significa che ogni azione è ponderata in base al valore di mercato di tutte le sue azioni in circolazione.
I titoli inclusi nell’indice rappresentano le società più grandi e di maggior successo negli Stati Uniti. Solo le società che soddisfano un elenco di criteri possono essere incluse nell’indice. La società deve essere una società operativa effettiva con sede negli Stati Uniti. I trust chiusi, le partnership, le holding e i veicoli di investimento non possono essere inclusi nell’indice.
Altri criteri includono una capitalizzazione di mercato di oltre $ 3 miliardi di dollari USA (USD), liquidità adeguata e prezzo delle azioni competitivo. Inoltre, le azioni della società devono avere almeno il 50% di flottante pubblico. Il flottante pubblico è la quantità di azioni scambiate al pubblico. L’azienda deve anche essere un leader provato nel suo settore di attività.
I membri di un comitato dell’indice esaminano continuamente le azioni nell’indice. L’obiettivo del comitato è garantire che i titoli scelti rappresentino accuratamente la condizione del mercato azionario degli Stati Uniti. Le società che incontrano difficoltà finanziarie gravi e continue o non soddisfano i requisiti di idoneità possono essere rimosse dall’S&P 500. Quando un titolo viene rimosso dall’indice, viene sostituito con uno nuovo.
Gli investitori non possono acquistare azioni dell’indice. Diverse istituzioni finanziarie hanno creato fondi comuni di investimento che includono solo le azioni dell’indice. Acquista l’acquisto di azioni di questi fondi comuni di investimento, gli investitori possono eguagliare le prestazioni dell’S&P 500.
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