L’analisi fondamentale degli investimenti è una procedura mediante la quale un potenziale investitore effettua uno studio o una valutazione di un’organizzazione o di un settore aziendale prima di prendere qualsiasi decisione in merito all’investimento. Lo scopo principale di un’analisi fondamentale degli investimenti è assicurare all’investitore che l’attività è un’impresa proficua. Ad esempio, se un investitore acquista alcune azioni della società ABC, tale investitore può prendere la decisione commerciale consigliabile di intraprendere un’analisi fondamentale degli investimenti dell’organizzazione.
Tale analisi fondamentale dell’investimento includerà necessariamente una valutazione dei valori delle azioni della società sul mercato azionario, degli utili netti, delle dimensioni, del tasso di crescita, dei punti deboli, dei punti di forza e delle previsioni future. Uno degli strumenti per condurre un’analisi fondamentale degli investimenti è lo strumento Punti di forza, punti deboli, opportunità, minacce (SWOT). Un’applicazione dei principi di base delineati nello SWOT a una potenziale società consentirà all’investitore di decidere se tale società è un buon investimento. I punti di forza dell’azienda possono includere fattori come la sua portata e la portata delle operazioni, mentre i punti deboli possono includere la mancanza di utilizzo della tecnologia attuale. Le opportunità possono includere nuovi mercati esteri, mentre le minacce possono includere una riduzione della domanda da parte dei consumatori.
Oltre a una società, un investitore può condurre un’analisi di investimento fondamentale in un settore di attività con l’intenzione di scoprire le potenzialità o le insidie. Ad esempio, un investitore che desidera investire nel settore petrolifero e del gas può condurre un’analisi fondamentale degli investimenti sul settore in generale e non su una sola società. Un tale investitore potrebbe tentare di creare una società collegata a tale settore e sta cercando di scoprire quanto redditizia o di successo sarebbe una tale impresa commerciale.
Il rendiconto finanziario di un’azienda è uno degli aspetti importanti che viene studiato durante un’analisi dell’azienda. Il flusso di cassa è l’afflusso di denaro nell’azienda così come il deflusso. Un’analisi del flusso di cassa della società aiuterà a rivelare il livello della sua solvibilità. Un buon flusso di cassa significa che l’azienda è finanziariamente forte o solvibile, mentre un flusso di cassa scarso significa che l’azienda potrebbe essere insolvente o finanziariamente debole. Il flusso di cassa aiuta anche a fare previsioni future riguardo alle possibili aspettative future. Ciò consente all’azienda e ai potenziali investitori di effettuare deduzioni sulla sopravvivenza e il successo dell’azienda.
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