Un pitch book è uno strumento utilizzato principalmente dalle società di investimento e dalle banche per commercializzare e posizionarsi nei confronti di potenziali clienti. Di solito contiene informazioni sull’organizzazione, sulla sua storia e persino su alcuni dei suoi risultati. Esistono diversi tipi di pitch book, in base al loro scopo.
Il pitch book principale è il tipo che contiene informazioni dettagliate su un’impresa o una banca. Questo può includere molti dei dettagli di base dell’azienda, come dichiarazioni di missione, visione, storia e persone significative all’interno dell’azienda. Può anche includere un breve o un ampio elenco di attività e risultati ottenuti ogni anno. È inoltre possibile illustrare statistiche e cifre relative a operazioni concluse, profitti e investimenti di successo; alcune aziende elencano anche i clienti precedenti e presenti per garantire ai potenziali clienti la loro efficienza. I libri di presentazione come questi dovrebbero essere aggiornati regolarmente, poiché i dipendenti cambiano costantemente e i clienti arrivano continuamente.
Il secondo tipo è il libro delle offerte, che viene utilizzato specificamente per un particolare affare. Attraverso questi pitch book, le aziende possono presentare ai propri clienti come possono soddisfare in modo specifico le loro esigenze finanziarie e di investimento. Le aziende che intendono espandersi pubblicamente possono includere anche la loro offerta pubblica iniziale (IPO). In caso di fusioni e acquisizioni (M&A), le aziende possono presentare le loro proposte iniziali e i piani futuri alle aziende con cui vorrebbero acquistare o lavorare. Come con i principali pitch book, il tipo di accordo può anche elencare i risultati dell’azienda e la clientela impressionante per garantire buoni profitti e partnership.
Se il cliente è d’accordo con l’affare, l’azienda può ora mostrare un altro pitch book chiamato presentazione. Ciò include i dettagli proposti per il progetto specifico, con le modifiche concordate che il cliente ha richiesto, se presenti. Questa presentazione si allontana in gran parte dalla discussione dell’azienda in modo così dettagliato e si concentra invece sugli obiettivi del cliente e su come l’azienda può aiutarli a raggiungerli. Questo pitch book può essere stampato su carta e presentato individualmente in cartelle, ma può anche essere visualizzato in una presentazione di diapositive computerizzata utilizzando programmi per computer. Questa assistenza tecnologica consente comodità, poiché i clienti non hanno bisogno di girare le pagine e guardare i caratteri di dimensioni più piccole per sfogliare la proposta.
Un pitch book è una strategia di marketing che rappresenta concretamente un’azienda, quindi dovrebbe essere fatto con dettagli accurati e senza errori. Anche piccoli errori tipografici possono creare una visione negativa nei confronti dell’azienda. Con le presentazioni computerizzate, le dichiarazioni dovrebbero essere brevi e pertinenti e il layout dovrebbe essere semplice per suggerire professionalità.
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