Uno sponsor finanziario è un termine che può essere utilizzato nei circoli finanziari in due modi diversi. L’applicazione più comune riguarda l’identificazione di una società di private equity che si occupa di orchestrare operazioni di leveraged buyout (LBO). Un secondo uso del termine consiste nell’identificare individui o investitori di gruppo che fungono sia da fonte di reddito che da consulenza per una nuova impresa commerciale.
In relazione al lavoro della società di investimento di private equity, uno sponsor finanziario porta diversi asset importanti al compito di gestire l’acquisizione. Questi includono la fornitura di una serie di contatti che possono essere utili per orchestrare il leveraged buyout e presentare idee su come migliorare l’operatività complessiva dell’azienda e aumentare i rendimenti generati una volta completato con successo il buyout. Tutti questi elementi si uniscono all’idea di posizionare l’azienda in modo che possa competere in modo più efficace all’interno del mercato. Tipicamente, lo sponsor ha una precedente esperienza con acquisizioni di questo tipo che consentono di attingere alle competenze sviluppate nel tempo, comprese le competenze sviluppate come risultato della proprietà di un’attività che è stata sfruttata.
Fornire una solida consulenza finanziaria è anche la chiave nelle situazioni in cui lo sponsor finanziario o il mentore sta aiutando una nuova attività a stabilirsi e iniziare il suo progresso verso la redditività. In questo contesto, il ruolo dello sponsor è duplice. Oltre a investire fondi nella nuova impresa che consentano di aprire l’attività e iniziare a costruire una base di clienti, lo sponsor sarà anche in qualche modo coinvolto nella creazione della struttura per l’organizzazione e potrebbe persino ricoprire un ruolo all’interno di tale struttura per un periodo di tempo. Ad esempio, uno sponsor finanziario esperto in finanza aziendale può prestare la sua esperienza al direttore finanziario della nuova società per un po’ di tempo, o forse ricoprire quel ruolo mentre l’azienda costruisce al punto da aver bisogno di un CFO a tempo pieno.
Con entrambe le applicazioni, lo sponsor finanziario ha un interesse sia nel successo del progetto. In termini di leverage buyout, l’interesse è assicurarsi che il processo di fusione e acquisizione si svolga il più agevolmente possibile, aiutando in definitiva la società con leva finanziaria a emergere più forte e in grado di generare maggiori rendimenti. Con il lancio di una nuova attività, lo sponsor finanziario dedica tempo e talento insieme al finanziamento come mezzo per ottenere un rendimento maggiore in un periodo di tempo più breve.
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