Una raccomandazione di un broker è un’opinione offerta da un broker di titoli ai clienti che desiderano assistenza nel prendere decisioni su quali titoli acquistare, vendere e detenere. Alcuni broker possono basare tali raccomandazioni sulla propria analisi delle società e delle condizioni di mercato, mentre altri si affidano alle opinioni degli analisti che lavorano per i loro broker. La raccomandazione può riflettere l’opinione unanime dell’intermediario o può provenire da un broker o analista specifico.
Conosciuti anche come opinioni o valutazioni, i consigli dei broker sono tra i servizi che i broker offrono ai loro clienti. Di solito è necessario essere un cliente pagante per accedere ai consigli. I clienti possono ricevere consigli personalizzati per i loro account e gli intermediari di solito rilasciano anche consigli in newsletter e altre pubblicazioni mirate ai loro clienti.
Diversi broker utilizzano una terminologia diversa quando formulano raccomandazioni sui broker. La terminologia di base utilizzata è comprare, tenere e vendere. Questi termini sono abbastanza autoesplicativi; significano che il cliente dovrebbe prendere in considerazione l’acquisto di un titolo, la detenzione di azioni esistenti o la vendita di azioni esistenti. Gli intermediari possono avere termini aggiuntivi come una “vendita forte” o possono riferirsi alla previsione che un titolo superi o meno il mercato.
Per formulare una raccomandazione del broker, un analista deve avere familiarità con il mercato in generale e le condizioni che possono avere un impatto su uno specifico titolo. Ciò include la revisione delle informazioni sulle società per saperne di più sul loro futuro previsto, lo sviluppo di modelli finanziari e il monitoraggio delle voci che potrebbero essere indicatori sul movimento futuro di un titolo. Tutti questi dati vengono raccolti in un report progettato per valutare accuratamente il valore attuale e previsto di un titolo.
I clienti non sono tenuti a seguire una raccomandazione del broker. Possono preferire prendere le proprie decisioni o possono non essere d’accordo su una data raccomandazione. Le persone che non sono così interessate a essere coinvolte nelle decisioni di investimento possono prendere in considerazione l’utilizzo di un gestore di denaro che prenderà decisioni finanziarie per loro conto, utilizzando le raccomandazioni del broker come linea guida per un buon investimento.
Le persone che non hanno accesso a un broker perché gestiscono autonomamente il proprio trading possono comunque trovare consigli sui broker. Le pubblicazioni finanziarie a volte forniscono elenchi di raccomandazioni che sono tratti dalle opinioni di broker esperti. Online, le persone possono scambiarsi suggerimenti e informazioni tra loro e includere consigli sui broker in questi suggerimenti quando li ricevono. Tuttavia, è necessario prestare attenzione quando si esaminano i consigli di estranei, poiché le persone potrebbero tentare di impegnarsi nella manipolazione.
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