Ein Net Investment Hedge ist eine aggressive Portfolioinvestition, die darauf abzielt, die finanziellen Erträge durch bestimmte Maßnahmen zu maximieren. In den meisten Fällen sind Hedgefonds auf Anleger beschränkt, die große Anfangsinvestitionen in den Plan tätigen können. Ein Hedgefonds-Manager tätigt aggressive Investitionen in Rohstoffe, Währungen und Aktien sowie in einigen Märkten in Anleihen. Der Net Investment Hedge nimmt gegenläufige Positionen in einem einzelnen Wertpapier ein, beispielsweise eine Option und einen Leerverkauf oder eine Long-Position und eine Option. Das Endergebnis ist ein verringertes Risiko und das Potenzial, durch jede einzelne Investition in den gesamten Hedgefonds einen Nettogewinn zu erzielen.
Hedgefonds-Investitionen sind keine neue Praxis; Tatsächlich ist es möglicherweise eine der ältesten Anlageformen auf dem Markt. Während viele Anleger glauben, dass diese Fonds das Risiko im Vergleich zu anderen Investmentfonds verringern oder mindern, trifft dies nur teilweise zu. Hedgefonds-Manager sind oft aggressive Anleger, die eine Nettoinvestitionsabsicherung vornehmen, um die finanziellen Erträge zu maximieren, manchmal bei sehr riskanten Wertpapieren. Leerverkäufe von Aktien sind beispielsweise für Kleinanleger möglicherweise keine gängige Praxis. Hedgefonds-Manager versuchen jedoch, diese Praxis erfolgreich zu nutzen, um in Bärenmärkten Geld zu verdienen.
Die Verwendung eines Net Investment Hedge kann an und für sich manchmal riskant sein. Beim Leerverkauf einer Aktie zum Beispiel ist eine Option notwendig, um die Aktie bis zu einem bestimmten Datum verkaufen zu können. Beide dieser Elemente erfordern Geld von den Anlegern; Um am profitabelsten zu sein, ist oft viel Kapital erforderlich. Aus diesem Grund benötigt ein Hedgefonds Anleger, die große Anfangskapitalinvestitionen tätigen können. Das Risiko kommt ins Spiel, weil der Hedgefonds-Manager so bereit ist, große Kapitalbeträge in eine Aktie zu investieren, die ein übermäßig hohes inhärentes Risiko birgt.
Diversifikation ist auch für einen Net Investment Hedge unerlässlich. Beispielsweise legt der Hedgefonds-Manager große Geldbeträge in mehrere Anlagen in mehreren Märkten an. Aktien, Währungen und Rohstoffe sind am beliebtesten, da diese Artikel mit Optionen verbunden sein können. Der Net Investment Hedge kann dann profitabel sein, da die Gewinne im Währungsanteil des Fonds die Verluste bei Aktienanlagen übersteigen. Oder die Aktiengewinne übertreffen die geringfügigen Gewinne aus Rohstoffen und Verluste beim Devisenhandel – so oder so ist die Nettoinvestitionsabsicherung groß genug, um Gewinne in fallenden Märkten zu erzielen, ohne den Anlegern zu viel Risiko zu geben.