Ein Pitchbook ist ein Instrument, das hauptsächlich von Wertpapierfirmen und Banken verwendet wird, um sich gegenüber potenziellen Kunden zu vermarkten und zu positionieren. Es enthält normalerweise Informationen über die Organisation, ihre Geschichte und sogar einige ihrer Leistungen. Je nach Verwendungszweck gibt es verschiedene Arten von Pitchbooks.
Das Main Pitch Book ist der Typ, der detaillierte Informationen über eine Firma oder eine Bank enthält. Dies kann viele Hintergrunddetails des Unternehmens umfassen, wie z. B. Leitbild, Vision, Geschichte und wichtige Personen innerhalb des Unternehmens. Es kann auch entweder eine kurze oder eine umfangreiche Liste von Aktivitäten und Errungenschaften enthalten, die jedes Jahr gesammelt werden. Statistiken und Zahlen zu abgeschlossenen Geschäften, Gewinnen und erfolgreichen Investitionen können ebenfalls dargestellt werden; einige Firmen listen sogar frühere und gegenwärtige Kunden auf, um potenzielle Kunden von ihrer Effizienz zu überzeugen. Pitchbooks wie diese sollten regelmäßig aktualisiert werden, da sich die Mitarbeiter ständig ändern und immer wieder Kunden hinzukommen.
Der zweite Typ ist das Deal-Pitch-Book, das speziell für einen bestimmten Deal verwendet wird. Mit diesen Pitchbooks können Firmen ihren Kunden präsentieren, wie sie ihren Finanz- und Anlagebedürfnissen gerecht werden können. Unternehmen, die eine öffentliche Expansion planen, können auch ihren Börsengang (IPO) einbeziehen. Bei Fusionen und Übernahmen (M&A) können Firmen ihre ersten Vorschläge und Zukunftspläne den Firmen mitteilen, die sie übernehmen oder mit denen sie zusammenarbeiten möchten. Wie bei den wichtigsten Pitch-Büchern kann der Deal-Typ auch die Leistungen des Unternehmens und die beeindruckende Kundschaft auflisten, um gute Gewinne und Partnerschaft zu garantieren.
Wenn der Kunde mit dem Deal einverstanden ist, kann die Firma jetzt ein weiteres Pitchbook namens Präsentation zeigen. Dies beinhaltet die vorgeschlagenen Details für das konkrete Projekt, mit den vereinbarten Änderungen, die der Kunde gegebenenfalls angefordert hat. Diese Präsentation weicht weitgehend davon ab, das Unternehmen so detailliert zu besprechen, und konzentriert sich stattdessen auf die Ziele des Kunden und darauf, wie das Unternehmen dazu beitragen kann, diese zu erreichen. Dieses Pitchbook kann auf Papier gedruckt und einzeln in Ordnern präsentiert werden, es kann aber auch mit Computerprogrammen in einer computergestützten Diapräsentation angezeigt werden. Diese technologische Unterstützung bietet Komfort, da die Kunden die Seiten nicht umblättern und sich die kleineren Schriftarten ansehen müssen, um das Angebot zu durchsuchen.
Ein Pitchbook ist eine Marketingstrategie, die ein Unternehmen greifbar repräsentiert, daher sollte es mit genauen Details und ohne Fehler gemacht werden. Schon kleine Tippfehler können ein negatives Bild gegenüber dem Unternehmen erzeugen. Bei computergestützten Präsentationen sollten die Aussagen kurz und prägnant sein und das Layout sollte einfach sein, um Professionalität zu suggerieren.