Quantitative Handelsstrategien werden von Anlegern verwendet, die an die Zuverlässigkeit statistischer Informationen als entscheidenden Faktor für das Potenzial bestimmter Aktien glauben. Einige Strategien basieren auf den tatsächlichen Eigenschaften der Unternehmen, die die Aktie ausgeben, und beziehen sich auf Informationen aus Finanzberichten. Andere quantitative Handelsstrategien basieren auf Trends der Kursbewegungen der Aktien selbst, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Manchmal möchten sich Anleger vor schweren Verlusten schützen, indem sie für alle von ihnen getätigten Trades einen Stop-Loss einrichten, der es ihnen ermöglicht, aus jeder Aktienposition auszusteigen, die möglicherweise schief geht.
Anleger haben eine Fülle von Informationen über alle ihnen zur Verfügung stehenden Aktien zur Hand. Einige Anleger verwenden gerne Teile dieser Informationen und kombinieren sie mit ihren eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit, wenn sie Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen. Andere Anleger lassen sich gerne von Zahlen entscheiden und nehmen so psychologische Hemmnisse aus dem Weg. Für diese letztere Gruppe von Anlegern gibt es zahlreiche quantitative Handelsstrategien, die sich ausschließlich auf die Zahlen konzentrieren.
Anleger, die quantitative Handelsstrategien anwenden, entscheiden oft, ob sie eine Aktie kaufen oder verkaufen, basierend auf den Vorgaben des Systems, dem sie folgen. Einige dieser Systeme basieren auf den Unternehmen, die die Aktien ausgeben. Ertragsberichte und Bilanzen sind die Quelle der relevanten Informationen für solche Strategien. Die aus diesen Informationen gewonnenen Rohzahlen können in Finanzkennzahlen unterteilt werden, die praktisch jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens messen.
Im Gegensatz dazu entscheiden sich einige Anleger dafür, die Besonderheiten eines Unternehmens zu ignorieren, um Kurstrends zu folgen. Diese Anleger sind in der Regel Daytrader und Swingtrader, die innerhalb weniger Tage in ihre Positionen ein- und aussteigen möchten, um schnelle Gewinne zu erzielen. Infolgedessen konzentrieren sich die von ihnen verwendeten quantitativen Handelsstrategien wahrscheinlich auf die Volatilität einer Aktie, die ein Maß dafür ist, wie schnell sich der Preis bewegt und wie groß seine Bewegung ist. Systeme zur Aktienauswahl auf diese Weise senden Anlegern häufig Kauf- oder Verkaufssignale, wenn ein Aktienkurs ein bestimmtes Niveau erreicht.
Einer der Nachteile quantitativer Handelsstrategien besteht darin, dass sie nur langsam auf große Marktveränderungen reagieren können. Infolgedessen können einige Strategien zu mehreren schlechten Trades führen, bevor Anpassungen vorgenommen werden können. Aus diesem Grund möchten Anleger möglicherweise bei jedem Handel, den sie tätigen, einen Stop-Loss setzen. Stop-Loss werden auf einem Niveau platziert, bei dem es dem Anleger nicht mehr angenehm ist, in einer bestimmten Position zu bleiben und das Risiko eingehen, mehr Geld zu verlieren. Dies ermöglicht einen gewissen Schutz gegen eine möglicherweise fehlerhafte Strategie.
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