Fundamentalanalyse und technische Analyse sind die beiden Methoden der Kapitalmarktanalyse. Diese Analyseformen können zusammen oder unabhängig voneinander verwendet werden. Beide Methoden werden in einer Vielzahl von Finanzmärkten auf der ganzen Welt verwendet, und viele Anleger verwenden eine Kombination von Techniken aus beiden Methoden, um profitable Anlagemöglichkeiten zu entdecken. Bei richtiger Durchführung kann die Kapitalmarktanalyse dem Anleger helfen, überdurchschnittliche Anlagerenditen zu erzielen und gleichzeitig nachteilige Verluste zu vermeiden.
An jedem Kapitalmarkt gibt es bestimmte Kennzahlen und Statistiken, die dazu führen, dass sich ein Aktienkurs nach oben oder unten bewegt. Der Prozess der Fundamentalanalyse umfasst die Analyse des Jahresabschlusses und der Schlüsselkennzahlen, die dazu beitragen, die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens und damit seinen potenziellen Wert zu bestimmen. Viele Anleger verwenden Fundamentalprinzipien als einzige Form der Kapitalmarktanalyse, weil sie glauben, dass die Fundamentaldaten eines Unternehmens über einen langen Zeitraum letztendlich die Kursentwicklung seiner Aktie bestimmen. Bei der Fundamentalanalyse der Kapitalmärkte überprüfen Anleger in der Regel die Gewinne und Gewinne von Unternehmen zusätzlich zu den wirtschaftlichen Aussichten des Marktes im Allgemeinen, um festzustellen, ob die Aktienkurse bestimmter Unternehmen über- oder unterbewertet sind. Obwohl die Fundamentalanalyse hervorragend geeignet ist, um die langfristigen Kursbewegungen einer Aktie abzuschätzen, kann sie manchmal die kurzfristigen Kursbewegungen nicht bestimmen.
Die Technische Analyse ist eine weitere beliebte Form der Kapitalmarktanalyse. Diese Methodik dreht sich um die Verwendung technischer Daten und Indikatoren, um die zukünftigen Kursbewegungen einer Aktie vorherzusagen. Anleger, die technische Analysetechniken anwenden, überprüfen häufig Preisdiagramme, um Trends und mehrere Ebenen von Preisunterstützung und -widerstand zu bestimmen. Die Prämisse bei dieser Form der Kapitalmarktanalyse ist, dass Kursbewegungen niemals zufällig sind und sich wiederholenden, vorhersehbaren Trends folgen. Technische Analysetechniken können in jedem Markt verwendet werden, da diese Strategien auf Daten und Statistiken basieren.
Versierte Anleger verwendeten oft eine Kombination aus fundamentalen und technischen Analysetechniken, um die Kursbewegungen einer Aktie vorherzusagen. Die Fundamentalanalyse wird durchgeführt, um zu bestimmen, wie sich der Kurs einer Aktie basierend auf den präsentierten Wirtschaftsdaten entwickeln sollte. Anschließend wird eine technische Analyse durchgeführt, um die Fundamentalanalyse zu bestätigen. Grundsätzlich werden beide Methoden der Kapitalmarktanalyse verwendet, da kurzfristige Kursbewegungen im Widerspruch zur Fundamentalanalyse stehen können, so dass mit Hilfe der technischen Analyse die kurzfristigen Kursbewegungen auf Basis der vorhandenen Marktdaten ermittelt werden können.