Wenn Sie sich für eine Anlageportfolioverwaltungssoftware entscheiden, um Ihre Investitionen und Interessen im Auge zu behalten, ist es wichtig, dass das Programm alle wesentlichen Komponenten enthält, die für die Verwaltung all Ihrer Konten erforderlich sind. Die meisten Finanzexperten empfehlen die Wahl eines Softwareprogramms, das die Verwaltung von Anlagedatensätzen, automatisierte Preisaktualisierungen und hierarchische Portfolios umfasst. Vielleicht möchten Sie auch nach Grafik- und Berichtsfunktionen sowie nach Berichtsfunktionen für Kapitalgewinne suchen. Diese Art von Anlagesoftware wurde entwickelt, um dem Benutzer ohne die Hilfe eines Finanzprofis auf einen Blick einen umfassenden Überblick über seine Anlagen, verfügbaren Mittel und aktuelle Markttrends zu geben.
Eine gute Investment-Portfolio-Management-Software enthält fast immer eine Funktion zur Verwaltung von Investment Records, die es dem Benutzer ermöglicht, eine unbegrenzte Liste von Kontotransaktionen von Investments und verschiedenen Portfolios aufzuzeichnen. Diese Funktion ist auch in der Lage, Finanztransfers, Aktienkäufe, Rücknahmen und Ausschüttungen von Ihren verschiedenen Konten zu verfolgen. Informationen können manuell, von der Investmentfondsgesellschaft des Benutzers oder aus anderen Formaten in das System eingegeben werden.
Viele Leute ziehen es vor, eine Investment-Portfolio-Management-Software zu verwenden, die eine Funktion zur automatischen Preisaktualisierung enthält. Diese Funktion ist ideal, um über die neuesten Börsenkursänderungen und die historischen Entwicklungen der Marktpreise auf dem Laufenden zu bleiben. Die Anlageportfolio-Software bezieht diese Informationen automatisch aus Internet-Ressourcen.
Eine weitere häufig nachgefragte Funktion von Investment-Portfolio-Management-Software sind hierarchische Portfolios. Mit dieser Funktion kann der Benutzer Informationen zu beliebig vielen einzigartigen Portfolios speichern. In der Regel sind Funktionen vorhanden, die Unterkategorien von Portfolioinformationen sowie Platz für Grafiken und andere Anlageinstrumente in jeder Portfoliodatei ermöglichen.
Graphische Funktionen sind unglaublich wichtig bei der Auswahl der besten Investment-Portfolio-Management-Software für Ihre Bedürfnisse. In den meisten Fällen ist diese Funktion so eingerichtet, dass der Benutzer die Daten eingeben und ein Diagrammformat auswählen kann, und das System entwickelt das Diagramm schnell und korrekt. Einige Softwareprogramme bieten mehrere Versionen von Diagrammvorlagen an, um dem Benutzer das effektivste Format für seine Bedürfnisse bereitzustellen.
Die Möglichkeit, Berichte in einer Vielzahl von nützlichen Stilen zu erstellen, ist auch bei der Auswahl der besten Anlageportfolioverwaltungssoftware von Vorteil. Sie können ein Softwareprogramm auswählen, mit dem Sie auswählen können, aus welchem Portfolio Sie Informationen erhalten möchten, wie sie präsentiert werden sollen und die Ihnen die Möglichkeit gibt, Grafiken und andere visuelle Hilfsmittel hinzuzufügen. Wie die Diagrammfunktionen bieten die meisten hochwertigen Systeme verschiedene anpassbare Formate für die Benutzerfreundlichkeit.