Cualquiera que desee convertirse en un consultor de ventas financieras puede encontrar que la carrera ofrece estabilidad y crecimiento. De hecho, se predice que la industria de ventas financieras continuará experimentando un crecimiento a medida que la población aumente y más personas se interesen en invertir financieramente en su futuro. El camino para convertirse en un consultor de ventas financieras es variado y depende de sus objetivos profesionales. Necesitará adquirir experiencia educativa y práctica para trabajar como consultor de ventas financieras; esto incluirá tomar clases y trabajar como pasante u otro puesto de nivel de entrada. Por lo general, también deberá obtener una licencia para vender valores y otros instrumentos financieros.
Uno de los primeros pasos para convertirse en un consultor de ventas financieras es tomar cursos de nivel universitario. Obtener un título universitario con un fuerte énfasis en administración de empresas, finanzas o contabilidad puede ayudarlo a ingresar a la profesión. Sin embargo, si tiene una amplia experiencia y conocimiento en el área de finanzas, es posible que pueda eludir algunos de los requisitos educativos o utilizar su experiencia laboral previa para obtener crédito para obtener un título.
En la mayoría de los casos, deberá aprobar un examen de licencia para convertirse en consultor de ventas financieras; Esto es especialmente cierto si va a vender valores. Hay varios exámenes que se pueden tomar para calificarlo para trabajar como consultor de ventas financieras, y el examen que deberá realizar dependerá de dónde espera trabajar y cuál será su función principal de trabajo. La licencia más común que persiguen los consultores es una licencia para vender valores. La aprobación de exámenes relacionados con valores y finanzas requiere un amplio estudio y preparación. Puede obtener guías de estudio para exámenes de valores comunicándose con la junta que administra el examen.
Cada vez es más común que los empleadores revisen el historial crediticio de los candidatos antes de ofrecer empleo financiero. Es una buena idea revisar y limpiar las entradas de crédito problemáticas antes de intentar convertirse en un consultor de ventas financieras y solicitar puestos en el campo. Si ha tenido problemas de crédito en el pasado y ha demostrado que es responsable al limpiar su crédito, estará en una mejor posición que si tuviera un historial de crédito negativo existente. Los problemas de crédito actuales pueden sugerirle a un empleador que usted está mal equipado para manejar la responsabilidad de administrar los asuntos financieros de los clientes. En algunos casos, incluso un historial de manejo deficiente o un historial de DUI puede resultar en dificultades para ser contratado.
También debe trabajar para desarrollar una piel dura si planea convertirse en un consultor de ventas financieras. Se requerirá la venta de instrumentos financieros para el trabajo, y deberá ser capaz de manejar el rechazo con gracia y profesionalidad. La prospección y la búsqueda de ventas es una gran parte del trabajo, y en su función tendrá que contactar a clientes potenciales para que se interesen y conozcan sus servicios.