Paraplanning es un concepto relativamente nuevo dentro de la comunidad financiera. Esencialmente, una persona que se dedica a la planificaci?n se centra en las tareas administrativas que son necesarias para llevar a cabo un proyecto, como elaborar un presupuesto u organizar la documentaci?n para la ejecuci?n de una orden de compra de acciones. Los planificadores que brindan este tipo de servicios pueden funcionar como asistentes de corredores y analistas financieros, o como compa??as de subcontrataci?n independientes que brindan este tipo de servicios de soporte a sus clientes.
Si bien el concepto de paraplanning generalmente se remonta al Reino Unido durante la d?cada de 1990, la idea ahora se encuentra en muchos c?rculos financieros de todo el mundo. Naciones como Canad?, Estados Unidos, Brasil, Jap?n y muchos pa?ses de ?frica han encontrado que la incorporaci?n del paraplanner es extremadamente efectiva para aumentar la eficiencia en el manejo de transacciones de todo tipo. Los corredores de descuento, los planificadores financieros, los asesores de inversiones y los planificadores de presupuestos consideran que la planificaci?n es un enfoque ?til.
Aunque no existe un proceso claramente definido para la planificaci?n que abarque todas las aplicaciones, es probable que las personas que funcionan como planificadores funcionen en alg?n tipo de capacidad administrativa, tal vez como enlace, asistente o consultor. En t?rminos de caracter?sticas, un paraplanner tender? a ser muy organizado, prestar atenci?n a los detalles y poseer una combinaci?n de antecedentes educativos y experiencia que lo convierta en una autoridad sobre el tipo de proyecto en consideraci?n. Esto posiciona al planificador para que pueda identificar y manejar f?cilmente cualquier tarea administrativa que sea necesaria para el logro exitoso de los objetivos asociados con el proyecto.
No es inusual que la paraplanificaci?n requiera habilidades como la capacidad de recopilar e interpretar estad?sticas con precisi?n, preparar informes escritos, estructurar presentaciones orales de esos informes y administrar recursos para que se utilicen con el mejor efecto. Los paraplanistas tienden a ser articulados y capaces de trabajar bien con los dem?s, a veces actuando como facilitadores y como l?deres. En el mundo de hoy, donde se manejan tantas tareas utilizando recursos electr?nicos, no es inusual que un paraplanner tambi?n sea algo competente con los protocolos de Tecnolog?a de la Informaci?n y diversas formas de programas de software.
En t?rminos de los tipos de proyectos donde la planificaci?n puede ser ?til, la planificaci?n financiera es el ejemplo m?s com?nmente citado. Esta planificaci?n puede estar relacionada con la preparaci?n de presupuestos para cumplir los objetivos a largo plazo establecidos por una empresa, o para ayudar a un individuo en la planificaci?n efectiva de la jubilaci?n. Tambi?n se puede solicitar al paraplanner que ayude a reelaborar por completo la estructura financiera de una operaci?n, haci?ndola m?s competitiva y capaz de generar mayores ganancias despu?s de que se complete la reestructuraci?n.
Inteligente de activos.