Afin de devenir un agent de fiducie, un minimum d’un baccalauréat dans un domaine lié aux affaires ou à la finance doit être recherché. L’obtention d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) est également conseillée pour ceux qui cherchent à travailler dans la profession. Les personnes qui souhaitent travailler en tant qu’agent de confiance devraient également envisager de postuler pour un stage pour travailler sous la direction d’un agent de confiance principal. L’administration des fiducies est complexe et la formation en cours d’emploi est une méthode fiable pour acquérir une véritable expérience pratique de la gestion des comptes en fiducie. Les stages ne sont souvent pas rémunérés, mais peuvent fournir une exposition précieuse à la carrière.
Un agent de fiducie travaille pour une société de fiducie, une banque ou une société de gestion de fonds qui offre des services de fiducie. Il gère et administre les comptes en fiducie pour s’assurer que l’administration des comptes est conforme aux lois en vigueur. Avoir une formation complète dans les affaires, l’économie ou la finance est essentiel pour travailler dans le secteur des services financiers et peut-être encore plus pour devenir un agent de confiance. L’obtention d’un diplôme qui a introduit le processus de comptabilité en fiducie sera utile pour comprendre ce travail. Il est possible d’obtenir un emploi d’agent de confiance avec un diplôme non axé sur les affaires ou les mathématiques, mais les perspectives d’emploi sont plus favorables pour ceux qui ont un diplôme de premier cycle dans des matières plus pertinentes.
En plus de l’administration des comptes en fiducie, la plupart des employeurs exigent des agents de fiducie qu’ils effectuent les ventes. Si tel est le cas, l’agent de fiducie aura généralement des objectifs de vente à atteindre et sera chargé de faire entrer les affaires dans la banque ou l’entreprise ; une expérience de vente serait utile à toute personne souhaitant devenir agent de confiance. Les agents de fiducie servent également souvent de conseillers financiers et aident les clients à planifier leurs finances et leur succession. Les devoirs et les responsabilités peuvent varier selon l’institution, de sorte que ceux qui souhaitent travailler dans les services de comptes en fiducie doivent être exposés à une variété de sujets liés à la finance. Avoir une bonne compréhension du processus d’homologation est également utile.
Bien qu’une licence ne soit pas requise pour devenir un agent de fiducie, certaines personnes poursuivent une certification en matière de fiducie et de conseil financier. Les certifications peuvent apporter du prestige aux agents de confiance, car leur obtention nécessite souvent le passage d’un examen complet qui évalue les connaissances en matière de confiance. Les personnes certifiées maintiennent généralement leur certification en suivant des cours de formation continue qui couvrent des sujets de confiance actuels. Toutes les certifications ne sont pas égales ; assurez-vous de faire des recherches sur l’agence de certification avant de payer pour des cours ou des examens de certification.