La dette de placement privé est un type de dette qui est générée lorsqu’une obligation ou un autre type de titre est vendu dans le cadre d’une offre non publique. L’émetteur du titre en général crée effectivement une dette, puisque les titres fonctionnent comme le moyen de lever des fonds pour l’émetteur. Au fil du temps, l’émetteur paiera des intérêts aux investisseurs qui achètent des actions, des obligations ou des billets à ordre qui sont normalement offerts lors de ces séances d’offre privées.
Plusieurs caractéristiques sont associées à la dette de placement privé. En règle générale, ce type d’opportunité d’investissement n’a pas à passer par les mêmes processus d’enregistrement associés aux titres qui sont vendus via une offre publique initiale ou sur un marché négocié sur un marché public. Les réglementations commerciales concernant la création et la vente d’instruments de dette de placement privé sont normalement réglementées par les agences nationales. Étant donné que chaque pays développe son propre processus pour qualifier les personnes susceptibles d’offrir des actions, des obligations ou d’autres types de billets à des fins de placement privé, il est important de consulter des professionnels de l’investissement tels qu’un banquier d’investissement avant de commencer à élaborer ce type d’offre.
La dette de placement privé est également très susceptible d’attirer des investisseurs institutionnels et de haut niveau, tels que les compagnies d’assurance ou les fonds de pension. Dans certaines situations, d’autres sociétés peuvent être invitées à participer à une offre de placement privé. Souvent, le rendement potentiel associé à ce type d’investissement est suffisant pour rendre la dette rentable pour ces types d’investisseurs majeurs. Selon la nature de la dette de placement privé, l’investissement peut générer un flux constant de revenus pour la compagnie d’assurance ou le fonds de pension, ce qui permet à ces entités d’honorer les intérêts des membres associés aux personnes associées au fonds ou à l’assureur. .
Bien que la dette de placement privé puisse être à court terme, cette approche est souvent utilisée pour garantir des actifs financiers que l’émetteur peut rembourser à long terme. Par exemple, une émission d’obligations vendue dans le cadre d’un placement privé peut générer des fonds qui sont utilisés pour construire un nouveau complexe de fabrication. Sur une période de 20 ans, l’émetteur peut fournir aux investisseurs des versements d’intérêts périodiques, et enfin régler la dette en totalité en remboursant le capital une fois la date d’échéance arrivée. Dans l’intervalle, l’usine de fabrication est devenue complètement autonome, permettant à l’émetteur d’honorer la dette sans avoir à recourir à d’autres ressources pour régler le solde dû aux investisseurs dans l’émission obligataire.