A análise de acionistas é uma função de revisão que as empresas de capital aberto usam para descobrir informações sobre indivíduos e grupos que possuem ações de suas empresas. por exemplo, tal análise pode ter listas dos 10 principais acionistas classificados por ações possuídas ou valor em dólares, bem como localização, situação legal ou qualquer outra métrica predeterminada pela empresa. Junto com essas informações qualitativas, as empresas podem realizar uma análise quantitativa. Isso se concentra no aspecto financeiro dos investimentos dos acionistas. Os analistas externos também podem conduzir uma análise dos acionistas ao revisar as operações e informações financeiras de uma empresa.
Embora os investidores individuais possam comprar ações de uma empresa, a maioria dos grandes investimentos vem de grupos de investimento ou fundos mútuos. As empresas de capital aberto frequentemente precisarão relatar o número de ações detidas pelos investidores. Isso pode ajudar a provar que não existe conluio entre investidores e empresas de capital aberto. Por exemplo, um fundo mútuo que continua comprando ações de uma empresa pode ajudar a aumentar o preço das ações, independentemente do valor e da posição financeira da empresa.
Empresas de capital aberto vendem ações para levantar fundos de ações para necessidades de negócios. Uma análise do acionista fornece informações sobre o número de ações em circulação e a frequência com que um grupo de investimento adquire ações. Embora isso forneça fundos para uma empresa aumentar as operações de negócios, um fundo mútuo ou grupo de investimento também pode possuir ações do fornecedor do qual a empresa comprará materiais para expansão dos negócios. Embora possa não ser ilegal, ele cria um sistema distorcido de fluxo de capital e a capacidade de um grupo de investimento de influenciar empresas e como elas operam no ambiente de negócios.
O retorno sobre o patrimônio líquido é outro foco da análise do acionista. O financiamento com capital próprio deve ajudar uma empresa a aumentar o lucro operacional. No entanto, a emissão de muitas ações aumentará os passivos do negócio e diluirá o preço das ações dos atuais investimentos dos acionistas. Isso permite que as empresas determinem quais efeitos as novas emissões de ações terão sobre o grupo geral de acionistas da empresa. Diluir o valor das participações do investidor atual pode resultar na venda desses investidores porque a empresa não pode gerar retornos suficientes sobre o patrimônio líquido atual.
A análise dos acionistas também pode envolver os gerentes executivos ou diretores de uma empresa de capital aberto. Esses indivíduos costumam ter pacotes de remuneração que lhes oferecem a oportunidade de comprar ações em períodos específicos como um bônus. Executivos e diretores que não exercem opções de compra ou vendem suas ações podem sinalizar um alerta sobre os rumos da empresa ou o valor futuro das ações. Embora eles certamente não usem informações privilegiadas para essas negociações, deixar de comprar ações da empresa é frequentemente interpretado como uma opinião desfavorável sobre a empresa.
SmartAsset.