A análise do setor é uma técnica de avaliação de investimento na qual os investidores agrupam empresas que desempenham funções semelhantes na economia em setores ao analisar ações potenciais. A ideia por trás desse modo de pensar é que as ações de um determinado tipo de negócio tenderão a subir e cair com o desempenho do setor. Os investidores podem dividir os setores em grupos gerais, como transporte ou tecnologia, ou em categorias mais específicas para identificar melhor as ações potencialmente quentes. Existem várias estratégias que os investidores podem usar uma vez que tenham analisado os setores para tentar melhorar seu desempenho de investimento.
Com uma quantidade aparentemente ilimitada de ações disponíveis para os investidores, pode ser difícil para eles examinar todas elas, reunir informações e acompanhar o desempenho de ações individuais. Os investidores podem usar a análise do setor para ajudar a restringir o campo de possíveis investimentos, simplesmente concentrando-se em grandes grupos de empresas que são semelhantes entre si em termos do papel que desempenham na economia. A teoria por trás dessa estratégia é que as ações dentro desses grupos tendem a agir de acordo com todas as outras.
Por exemplo, se o setor de tecnologia está tendo um bom desempenho, então um investidor pode escolher qualquer empresa do setor de tecnologia e obter um resultado positivo. Os grupos maiores do setor incluem tecnologia, energia, serviços ao consumidor, saúde, finanças e industrial. Destes grupos maiores, grupos menores dentro podem ser direcionados, se o investidor decidir fazê-lo. Se, por exemplo, a indústria automobilística está superando o desempenho do restante do setor de transporte maior, os investidores podem querer se concentrar nas empresas dessa indústria, em vez de outras empresas de transporte.
O uso de análises setoriais permite que um investidor participe de qualquer uma das várias estratégias de investimento diferentes. Um investidor que pretenda diversificar uma carteira pode utilizar as tendências dos diferentes setores para o conseguir. Alguns setores, como o de tecnologia, tendem a subir e cair com o mercado, mas existem outras ações menos voláteis que tendem a evitar altas e baixas do mercado. Obter ações de setores mais estáveis pode fornecer uma boa base para uma carteira, permitindo que um investidor se arrisque em alguns setores mais arriscados por um possível alto retorno.
Outra estratégia possível é o investimento de cima para baixo, em que um investidor identifica os setores com melhor desempenho e escolhe ações de dentro, depois desce para um setor que não tem um desempenho tão bom e assim por diante. A estratégia de rotação de setor é outro desdobramento popular da análise de setor. Nessa abordagem, os investidores contam com a natureza cíclica do mercado e tentam adivinhar quais setores devem apresentar alta. À medida que outros investidores fazem o mesmo, o setor subirá ainda mais até atingir o pico. Nesse ponto, o investidor faz a rotação de setores e investe no próximo que ele sente que está indo para o topo.
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