Usar um preparador de impostos profissional pode ser uma ideia excelente, especialmente se não houver muito tempo para ficar a par das informações mais recentes sobre deduções fiscais. Ao se preparar para fazer sua primeira visita a um serviço de preparação de impostos, há uma série de documentos que devem ser recolhidos e levados para essa primeira entrevista. Aqui estão os documentos mais importantes que precisam ser levados a um preparador de impostos, a fim de dar início ao processo.
Primeiro, leve consigo a identificação pessoal. Embora possa parecer um documento óbvio que precisa ser levado a um preparador de impostos, é incrível quantas pessoas se esquecem de fazer isso. Traga seu cartão do Seguro Social, uma carteira de motorista válida ou um cartão de identificação com foto emitido pelo governo. Se você tiver dependentes, leve também os números do Seguro Social de cada dependente. Os fiscais costumam gostar de fazer fotocópias desses documentos e mantê-las na pasta do cliente.
A tarefa de fazer impostos exigirá quaisquer formulários que documentem seus ganhos do ano fiscal anterior. Existem vários tipos diferentes de formulários de verificação de renda que devem ser apresentados a um preparador de impostos. Para pessoas que trabalham em uma empresa, seus ganhos serão registrados em um formulário W-2. Os contratados independentes, incluindo profissionais autônomos, receberão um formulário 1099 que mostrará todos os pagamentos pelos serviços prestados. Se você tiver rendimentos de juros e dividendos sobre investimentos, ou fundos acumulados por meio da venda de ativos, é provável que você também tenha um formulário 1099-INT, 1099-DIV ou 1099 diverso para levar consigo.
Muitas pessoas não sabem que os benefícios da Previdência Social podem estar sujeitos a impostos. Todos os benefícios desse tipo são registrados em um SSA-1099 e devem ser levados a um preparador de impostos junto com outros documentos. Mesmo se você não achar que seus benefícios totais serão suficientes para exigir o pagamento de um imposto, leve as informações ao preparador de qualquer maneira. Sob as condições certas, você pode se considerar elegível para um reembolso maior.
Documentos fiscais de anos anteriores também são importantes. Cópias das declarações de impostos do ano anterior devem ser entregues a um preparador de impostos, juntamente com quaisquer documentos que comprovem o valor do imposto de renda federal pago em períodos anteriores. Isso ajuda a dar ao preparador uma ideia do que foi feito no passado e pode ajudá-lo a fornecer algumas sugestões práticas sobre como proceder com a atual rodada de arquivamento.
Existem vários outros tipos de documentos que devem ser apresentados a um preparador. Os pais devem apresentar o nome e o número de identificação do empregador do provedor de cuidados infantis, juntamente com documentos que verifiquem o valor dos pagamentos feitos ao provedor. Se o seguro-desemprego foi recolhido durante o período, leve os depoimentos.
Por último, não se esqueça de fornecer recibos de despesas médicas, contribuições de caridade e juros e pagamentos de hipotecas. Quando apresentados a um preparador de impostos, todos esses documentos podem ser considerados e possivelmente utilizados para justificar uma dedução ao valor do imposto de renda devido no exercício fiscal.
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