As ferramentas para análise técnica de ações giram em torno de dados coletados sobre flutuações de preços para as ações e o volume de ações que são negociadas em períodos específicos de tempo. Os dados de mercado são compilados em tabelas e gráficos que rastreiam o movimento de uma ação. Essas mudanças incorporam ferramentas para análise técnica, como sinais de vela, retrações de Fibonacci, médias móveis e pontos de pivô para determinar quando uma ação vai mudar a direção do preço, bem como prever quanto mais alto ou mais baixo é provável que se mova com base no passado atuação.
A análise técnica de segurança é uma forma de análise quantitativa do mercado de ações que se baseia inteiramente em modelos matemáticos e dados anteriores que foram coletados sobre a própria ação ou o setor de mercado no qual ela é negociada. Isso é significativamente diferente da análise fundamentalista, que tenta avaliar o verdadeiro valor de uma empresa e de seus produtos com base em sua concorrência e em fatores econômicos amplos, como economias nacionais e condições industriais. As ferramentas para análise técnica, portanto, podem ser muito precisas no gráfico de uma série de mudanças pelas quais o estoque pode passar com base em décadas de dados históricos e forças de oferta versus demanda que afetam o estoque. Embora um corretor de ações técnico possa usar alguns princípios de economia comportamental para compreender os fatores emocionais gerais em um mercado que podem impulsionar uma ação para cima ou para baixo, o objetivo geral ao usar ferramentas para análise técnica é procurar padrões matematicamente previsíveis nas tendências de mercado que impulsionam um preço de ação. Um analista técnico, portanto, está observando os efeitos das tendências de mercado nos gráficos de ações, enquanto um analista fundamental está mais preocupado com as causas de tais tendências.
Sinais de velas podem ser rastreados até o século 18 e Homma Munehisa, a quem se atribui o inventor do conceito de análise técnica. Munehisa era um comerciante de arroz japonês que criou uma combinação de linha e gráfico de barras para rastrear o movimento geral do preço de um produto no mercado com uma linha, ao mesmo tempo rastreando seus preços de abertura e fechamento com barras, fazendo com que o gráfico pareça um conjunto de velas figuras que progridem em uma página. Como o preço da ação sai dos preços normais de abertura e fechamento, eles são chamados de “sombras de velas”, que são mais claras no gráfico para dar ênfase à maior amplitude de movimento. A complexidade do gráfico dá a ele a capacidade de transmitir informações sobre as condições de negociação de curto prazo ou imediatas e as flutuações de preço de longo prazo rapidamente, e o tornou uma das ferramentas mais importantes para a análise técnica de ações.
Os gráficos de retração de Fibonacci calculam quando o preço de uma ação sobe acima ou abaixo das configurações de stop de preço para seu movimento normal, conhecido como “suporte” quando sobe acima dos valores previstos e “resistência” quando cai abaixo deles. O gráfico é uma das ferramentas importantes para a análise técnica porque pode dizer ao trader qual é o ponto ideal para colocar uma negociação com base nos valores do movimento. Os cálculos do gráfico são baseados nos números de Fibonacci, que são uma sequência de inteiros descobertos por Leonardo Fibonacci, um matemático italiano do século 12. Os conjuntos de números de Fibonacci têm muitos usos na computação moderna e em cálculos biológicos e econômicos, pois representam uma natureza ramificada previsível que parece ser comum em todos os sistemas vivos e tecnológicos.
Muitos outros indicadores existem como ferramentas para análise técnica, todos os quais podem ser mapeados de alguma maneira para prever o movimento de preço e volume, de Bollinger Bands que mostram volatilidade de preço ao oscilador Williams% R para volume, que mostra se uma ação está sendo atualmente sobrevendido ou sobrecomprado. Cada método se concentra em uma maneira única de observar as alterações de preço e volume. Um gráfico de Atividade de Preço (PAC), por exemplo, compara diretamente os níveis de volume aos preços conforme o preço das ações muda, enquanto um gráfico de Convergência-Divergência de Média Móvel (MACD) concentra-se na natureza oscilante dos preços na média móvel subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta, independentemente do volume.
SmartAsset.