Ações anticíclicas geralmente se referem a ações que se movem em oposição ao mercado. São importantes para a obtenção de um portfólio diversificado, pois auxiliam no equilíbrio dos ganhos em qualquer tipo de mercado. Os estoques anticíclicos tendem a existir por razões econômicas específicas ou devido a certas políticas da empresa.
Algumas ações anticíclicas se saem comparativamente bem em mercados em queda ou baixos devido a requisitos de demanda que não se alteram. Por exemplo, independentemente do mercado de ações, as demandas de alimentos ou medicamentos permanecem relativamente estáveis. Investir em estoques de alimentos durante uma recessão econômica provavelmente ainda resultará em algum lucro, já que sua estabilidade é quase garantida por uma demanda constante. Essas ações também são consideradas não cíclicas devido à sua estabilidade consistente, mas podem ser úteis em planos de investimento anticíclicos como uma estratégia defensiva.
Algumas empresas são projetadas para um melhor desempenho durante períodos econômicos ruins. As agências de trabalho temporário geralmente experimentam um aumento significativo nos negócios durante uma recessão, quando grandes empresas demitem funcionários para economizar dinheiro ou reduzir seu tamanho. Ao contrário, em tempos de expansão econômica, as agências de empregos temporários geralmente perdem negócios, pois as grandes empresas estão contratando mais trabalhadores em tempo integral. Outras agências que se beneficiam de recessões econômicas podem incluir empresas de falência e advogados.
O risco de investir pesadamente em ações anticíclicas vem das complexidades do sistema do mercado de ações. Se parecer que o mercado está caminhando para uma enorme recessão, seria automaticamente sensato investir em empresas anticíclicas; no entanto, existem alguns problemas potenciais nessa estratégia. Por exemplo, o crescimento do mercado nem sempre é proporcional ao crescimento do mercado de ações; uma pequena recuperação do mercado, especialmente durante uma recessão, pode levar a um enorme salto do mercado. Por causa disso, embora todo o mercado possa estar caindo, certas áreas podem experimentar picos e fazer com que os estoques anticíclicos apresentem desempenho inferior.
Outro risco é presumir que, só porque uma empresa é anticíclica, ela terá um bom desempenho em uma recessão em comparação com outras empresas semelhantes. Ainda é importante pesquisar o desempenho anterior e as políticas de qualquer empresa da qual você compra ações. Se for uma organização mal administrada com um histórico de fracassos, empresas melhores e com preços mais baixos na mesma linha provavelmente terão melhor desempenho.
Apesar desses riscos, investir em ações anticíclicas é uma excelente forma de diversificar sua carteira de ações. Ao garantir que alguns de seus investimentos tenham um bom desempenho em mercados em ascensão e alguns em mercados em queda, você terá esperança de obter uma carteira equilibrada que ganha dinheiro, não importa o que aconteça. Esse método de cobrir suas apostas com investimentos anticíclicos é uma boa estratégia defensiva para um investidor iniciante, contanto que faça uma pesquisa cuidadosa e se prepare para os riscos inerentes ao jogo do mercado de ações.