Un fondo di valore a media capitalizzazione è un tipo di veicolo di investimento collettivo che concentra i propri investimenti sui titoli considerati a media capitalizzazione. Sebbene la definizione differisca tra le varie società di investimento, le azioni a media capitalizzazione sono generalmente considerate quelle emesse da società che hanno una capitalizzazione di mercato compresa tra $ 2 miliardi di dollari USA (USD) e $ 10 miliardi di dollari. L’obiettivo di un fondo di valore a media capitalizzazione è identificare quelle società di mercato medio che sono sottovalutate dal mercato e hanno un eccellente potenziale di crescita. Se gli investimenti all’interno di un fondo crescono di valore, tali profitti vengono condivisi tra tutti gli investitori all’interno del fondo.
Quando gli investitori tentano di costruire un portafoglio, spesso lo fanno con la speranza di creare una diversificazione eccezionale. Ma acquistare azioni da tutto lo spettro del mercato può essere un’impresa costosa. I fondi comuni di investimento forniscono un facile percorso verso la diversificazione, consentendo agli individui di effettuare un singolo investimento che tocca una vasta gamma di azioni. Uno di questi fondi comuni di investimento a disposizione degli investitori è un fondo di valore a media capitalizzazione, che tenta di trovare le azioni del mercato medio più promettenti sul mercato.
Qualsiasi investitore alla ricerca di un fondo di valore a media capitalizzazione deve avere una predilezione per le azioni a media capitalizzazione. Queste azioni sono generalmente emesse da società che hanno una capitalizzazione di mercato compresa tra $ 2 miliardi e $ 10 milioni. La capitalizzazione di mercato di una società è determinata prendendo il prezzo corrente delle azioni della società e moltiplicandolo per l’importo delle azioni in circolazione che ha emesso per gli investitori.
La capitalizzazione di mercato delle società a media capitalizzazione le colloca esattamente tra le cosiddette società a piccola e grande capitalizzazione nella gerarchia del mercato azionario. Molti investitori preferiscono le società a media capitalizzazione perché hanno un maggiore potenziale di crescita al rialzo rispetto alle società a grande capitalizzazione di vecchia data. Inoltre, le società a media capitalizzazione tendono a fornire maggiore stabilità rispetto alle azioni a bassa capitalizzazione, che sono spesso emesse da società che hanno appena iniziato che non hanno precedenti. Un fondo di valore a media capitalizzazione gioca su queste caratteristiche per cercare di trovare i titoli a media capitalizzazione che potrebbero non essere adeguatamente rappresentati dal loro prezzo di mercato corrente.
Come con qualsiasi fondo comune di investimento, un fondo di valore a media capitalizzazione richiede che un investitore effettui un pagamento minimo in anticipo per partecipare. Il denaro incluso in un fondo è gestito da un gestore del fondo, che espone gli obiettivi del fondo agli investitori in un documento scritto noto come prospetto di investimento. Gli investitori determinano il valore del fondo studiando il suo valore patrimoniale netto, che è un prezzo che rappresenta il valore medio di tutte le diverse azioni incluse nel fondo.
Smart Asset.