Una posizione di investimento è un termine che viene utilizzato per descrivere lo stato attuale delle attività e delle passività relative a una determinata nazione, confrontando i dati del bilancio nazionale con quelli di altri paesi. La posizione includerà documentazione sulle attività di investimento, come la quantità di partecipazioni estere di proprietà di società e investitori nazionali, nonché attività nazionali di proprietà di interessi stranieri. Una raccolta di questo tipo di dati consente di accertare la stabilità finanziaria della nazione nel suo complesso e come tale stabilità si confronta con altri paesi.
La preparazione di una posizione di investimento richiede un attento esame dell’attività finanziaria che si sta verificando con la nazione durante un determinato periodo di tempo. Lo sforzo richiede la raccolta di una grande quantità di dati, quindi la disposizione accurata delle informazioni negli elementi pubblicitari pertinenti. Non è insolito che questo tipo di rendiconto sia redatto su base trimestrale o addirittura mensile, rendendo più facile confrontare il periodo corrente con periodi chiusi di recente, nonché valutare la posizione attuale rispetto a quanto sta accadendo in altre nazioni .
Una posizione di investimento è generalmente considerata in uno di tre stati diversi. Uno stato o una condizione è noto come surplus, un termine che implica che gli investitori nazionali detengono più attività estere di quante ne detengano gli investitori stranieri in attività domestiche. In uno stato di disavanzo, i dati inclusi nella posizione patrimoniale indicano che gli investitori stranieri detengono più attività nazionali di quelle che detengono gli investitori domestici nel modo in cui attività estere. La posizione patrimoniale è considerata equilibrata quando c’è poca o nessuna differenza tra ciò che detengono gli investitori esteri e nazionali in termini di investimenti sia nazionali che internazionali.
La valutazione del contenuto di una posizione di investimento su più periodi può essere estremamente utile per gli investitori e per gli analisti finanziari. Identificando l’equilibrio tra attività estere e domestiche e il confronto tra queste cifre e le nazioni con un prodotto interno lordo e un rapporto import / export simili, è più facile individuare le tendenze emergenti che potrebbero avere un impatto sull’economia della nazione. Le informazioni apprese compilando i dati per la dichiarazione di posizione possono spesso fornire indizi su come supportare tendenze che si prevede rafforzino l’economia, nonché rallentamenti e forse inversioni di tendenza che potrebbero portare a situazioni economiche sfavorevoli.
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