Per l’investitore al dettaglio, il software per derivati viene fornito sotto forma di software per futures e opzioni. I programmi sono molto vari e possono essere correlati all’analisi, alla strategia e alla ricerca di mercato. I derivati si basano sulla performance di un asset sottostante, quindi potrebbero essere utili anche programmi software relativi ad azioni e materie prime. I trader che cercano il miglior software per derivati devono decidere quali asset saranno scambiati e se i futures o le opzioni saranno lo strumento finanziario utilizzato.
Il capitale di investimento iniziale necessario per negoziare futures potrebbe superare i requisiti patrimoniali per il trading di opzioni. I contratti futures di solito trattano grandi quantità di materie prime, sebbene siano disponibili mini e micro contratti su alcune materie prime. Sono disponibili anche opzioni su futures, ma questi contratti sono relativamente costosi. Le opzioni su azioni, indici e fondi negoziati in borsa (ETF) potrebbero essere una scelta più economica per l’investitore al dettaglio.
Il software per i derivati per i future potrebbe includere il software per lo spread trading. Il software potrebbe tenere traccia delle prestazioni storiche degli spread o rilevare le attuali opportunità di trading di spread. I migliori spread preconfigurati e molti sistemi di spread trading sono accessibili online. Il software per futures sviluppato per il trading sui rapporti Commitment of Traders (COT) ricerca e analizza questi rapporti e fornisce sistemi di trading appropriati.
I programmi software per il trading di futures potrebbero essere orientati alla creazione di grafici e al monitoraggio delle materie prime. Le materie prime sono le attività sottostanti ai contratti futures. I software derivati per futures possono tracciare, analizzare e possibilmente prevedere i movimenti futuri dei prezzi delle materie prime. I migliori prodotti software utilizzano feed di dati accurati e impiegano gli indicatori più avanzati disponibili.
Il software di trading di opzioni online è fornito da broker di opzioni e fornitori di terze parti indipendenti. Alcuni programmi sono specializzati nella ricerca di opportunità attuali e altri si concentrano sullo sviluppo della strategia. Alcuni programmi software derivati potrebbero essere una soluzione a pacchetto totale. La maggior parte dei broker di opzioni fornisce software gratuitamente ai propri clienti e molti di questi pacchetti software derivati sono superiori ai programmi che devono essere acquistati.
Il trading di opzioni richiede un software specializzato per determinare se le opzioni hanno un prezzo equo. Il miglior software di derivati includerà un modello di prezzo teorico. Molti broker di opzioni offrono software che indica la migliore strategia di opzioni da utilizzare in varie circostanze. La strategia selezionata può quindi essere visualizzata in un programma che calcola vari risultati e probabilità. I grafici di profitti/perdite previsti possono essere visualizzati sui programmi migliori.
Alcuni programmi software sono migliori di altri in attività specifiche. L’investitore potrebbe scegliere di utilizzare diversi programmi per svolgere compiti diversi. Ad esempio, il broker di opzioni potrebbe fornire catene di opzioni superiori e analisi dei greci, ma l’interfaccia grafica potrebbe non essere all’altezza. In questo caso, il trader di opzioni potrebbe voler utilizzare i servizi di una terza parte.
Alcuni programmi software derivati sono molto costosi e alcuni sono gratuiti. Il costo del programma potrebbe non essere correlato al valore del software. Il trader dovrebbe indagare sul software disponibile e applicabile alle attività e ai derivati negoziati. Non è consigliabile entrare nel campo della negoziazione di derivati senza l’ausilio di software per derivati di qualità.
È inoltre disponibile un software di livello istituzionale fornito per la valutazione e la gestione dei derivati. Questo tipo di software fornisce una soluzione completa per il trading di derivati molto di base ai più complessi. Questi programmi sono molto tecnici e costosi, il che li rende fuori dalla portata dell’investitore al dettaglio medio. Questo tipo di software è fornito principalmente per banche e promotori finanziari.
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