L’investimento in Exchange Traded Fund (ETF) può portare ad alcune interessanti configurazioni di portafoglio. I migliori portafogli ETF sono tipicamente diversificati con l’accento posto sull’obiettivo dell’investimento. Reddito corrente, crescita del capitale e mitigazione del rischio sono tipi di obiettivi di investimento che vengono affrontati durante la creazione di portafogli ETF. La combinazione di investimenti in ETF può produrre portafogli di investimento unici e su misura.
Molti ETF sono composti da un portafoglio di attività finanziarie. La configurazione dei portafogli ETF determinerà la performance in diverse condizioni di mercato. Un ETF progettato per il reddito corrente sarà composto da investimenti in azioni che pagano dividendi. Queste azioni possono essere acquistate dall’ETF sulla base dei più alti rendimenti da dividendi o della più forte storia di crescita dei dividendi. Anche la capitalizzazione di mercato e la liquidità possono essere fattori nella selezione dei titoli.
L’investitore che cerca l’apprezzamento del capitale potrebbe essere interessato a un ETF incentrato sui titoli growth. Le società in crescita reinvestono i profitti nella società anziché pagare i dividendi agli azionisti. L’investitore potrebbe realizzare una plusvalenza attraverso l’aumento del valore delle azioni. Vengono utilizzati molti metodi diversi per valutare i titoli di crescita, comprese le tecniche di analisi fondamentale e tecnica.
Le tecniche di mitigazione del rischio sono progettate in alcuni ETF. La diversificazione del portafoglio investendo in attività finanziarie non correlate tenta di controllare la volatilità fornendo al contempo un tasso di rendimento costante. Questi ETF possono essere costituiti da azioni, obbligazioni, materie prime o valute e sono una combinazione di molti diversi tipi di attività. Molti di questi portafogli ETF sono gestiti attivamente.
Gli ETF ad alta leva finanziaria sono progettati per speculazioni a breve termine sui movimenti dei prezzi di mercato. Gli ETF con leva in genere replicano i principali indici e possono essere posizioni lunghe o corte. I rendimenti possono essere due o tre volte il pagamento normale, ma anche le potenziali perdite sono amplificate a questi stessi livelli. Poiché gli ETF sono negoziati come azioni individuali, il trader a breve termine può utilizzare ETF con leva per le fluttuazioni dei prezzi degli indici di swing trading.
Molti investitori seguono tipi specifici di società, prodotti e servizi. I migliori portafogli ETF per questo tipo di investitori sono gli ETF di settore e di settore. Questi ETF possiedono un portafoglio di azioni all’interno di un particolare settore, fornendo un approccio più diversificato agli investimenti settoriali. Il rischio di fallimento di una società è mitigato dall’investimento in un paniere di società simili.
I principali ETF di mercato sono disponibili per indici nazionali e internazionali. I principali indici replicano ampi segmenti del mercato azionario, che generalmente rappresentano le condizioni economiche generali nei diversi paesi. I portafogli ETF che combinano indici di vari paesi possono essere la scelta migliore per l’investitore diversificato. Gli ETF in valuta estera sono disponibili anche singolarmente come paniere di valute.
Gli ETF sulle materie prime forniscono una sicurezza finanziaria non correlata al mercato azionario. Le attività non correlate dovrebbero essere una parte del portafoglio diversificato. Durante i periodi di declino del mercato azionario, il settore delle materie prime avanza tipicamente. Studi recenti indicano che un portafoglio composto da investimenti diversificati in azioni, obbligazioni e materie prime fornisce rendimenti costanti senza eccessive oscillazioni di volatilità.
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