Il CFA Institute è un’associazione senza scopo di lucro per i professionisti degli investimenti che assegna le certificazioni Chartered Financial Analyst (CFA) e certificate in Investment Performance Measurement (CIPM). L’istituto amministra e classifica le designazioni CFA e CIPM e pubblica il Financial Analysts Journal. Gestisce anche il CFA Institute Center for Financial Market Integrity e la Research Foundation del CFA Institute.
La missione principale dell’Istituto CFA è quella di testare le persone e fornire loro le designazioni CFA. I CFA, o analisti finanziari noleggiati, sono persone che hanno ricevuto designazioni professionali per esercitare la professione di analista finanziario; è considerato il gold standard nel campo dell’analisi degli investimenti. Prima di sostenere l’esame, le persone devono possedere un diploma di laurea di un istituto accreditato o avere un’istruzione equivalente più 48 mesi di esperienza lavorativa professionale. Le persone devono quindi completare una serie di tre esami della durata di sei ore attraverso l’associazione. Una volta che la persona ha superato questi test, riceverà la certificazione CFA ed è obbligata ad aderire al Codice Etico del CFA Institute.
L’Istituto CFA offre anche una varietà di programmi e servizi educativi sia ai membri dell’associazione che ai non membri. Ha sede negli Stati Uniti a Charlottesville, Virginia, e ha uffici anche a Hong Kong e Londra. L’istituto è la più grande associazione di professionisti degli investimenti, con oltre 100,000 membri in tutto il mondo.
Il CFA Institute è nato quando la Financial Analysts Federation (FAF) ha creato l’Institute of Chartered Financial Analysts indipendente per gestire i test. Sebbene l’ICFA fosse originariamente un’organizzazione indipendente creata dalla FAF, le due organizzazioni alla fine si fusero per diventare l’Associazione per la gestione e la ricerca degli investimenti (AIMR). Successivamente AIMR ha cambiato il proprio nome in CFA Institute.
L’associazione valorizza la professionalità e gli elevati standard etici. La missione formale dell’organizzazione, secondo il suo sito Web, è guidare “la professione di investimento a livello globale stabilendo i più alti standard di etica, istruzione ed eccellenza professionale”. In associazione con la sua missione, il CFA Institute ha istituito nel 1999 i cosiddetti standard globali di performance degli investimenti (GIPS).
GIPS è un insieme di standard per la presentazione delle informazioni sulla performance degli investimenti. Secondo l’istituto, questi standard mirano anche a creare metodi etici globali e di livello industriale per comunicare i risultati degli investimenti ai potenziali clienti. A GIPS viene spesso attribuito il merito di garantire la credibilità tra le imprese di investimento e di garantire la disponibilità di riepiloghi degli investimenti comparabili tra imprese diverse per i potenziali clienti. I GIPS sono visti come il fulcro dell’Istituto CFA e della sua missione per l’uguaglianza etica e, a partire dal 2010, sono stati sponsorizzati e promossi in 32 paesi.
Smart Asset.