Die Konkurrenz um Hedgefonds ist weltweit groß. Um erfolgreich zu sein, muss sich ein Hedgefonds-Start-up gegenüber den Anlegern wirklich von anderen abheben, da die Investmentfirma wahrscheinlich nicht nur gegen andere neue Hedgefonds, sondern auch gegen etabliertere Unternehmen mit einer Erfolgsgeschichte antritt. Die Underdog-Firma muss auf vielen Ebenen konkurrieren, wie zum Beispiel bei der Gebührenstruktur, dem Anlagetalent und der Strategie.
Die Person, die ein Hedgefonds-Start-up leitet, könnte ein aufstrebender Manager sein, ein Investmentprofi, der gerade dabei ist, sich einen Namen zu machen. Die Einstufung als aufstrebender Manager macht es umso wichtiger, dass er oder sie seine Versprechen gegenüber der Investment-Community einhält. Auch wenn der aufstrebende Manager bei einem größeren Hedgefonds oder einem anderen Finanzinstitut erfolgreich war, räumt die Auflegung eines neuen Hedgefonds in Bezug auf die Mittelbeschaffung und die Anlageperformance im Wesentlichen auf.
Ein Hedgefonds-Start-up muss mehrere wichtige Beziehungen initiieren, die die grundlegende Struktur des Unternehmens erfolgreich am Laufen halten. Dazu gehört die Einstellung von Mitarbeitern für Backend-Office-Aufgaben wie Buchhaltung und Buchhaltung. Wenn ein Hedgefonds-Start-up zu klein ist, um diese Fachleute intern zu beschäftigen, sollte eine externe Firma mit diesen Aufgaben beauftragt werden.
Es ist auch erforderlich, dass ein Rechtsanwalt oder Rechtsanwalt in der Kanzlei tätig ist oder als externer Beteiligter hinzugezogen wird. Hedgefonds-Investitionen sind groß und komplex, und es ist wichtig, dass Rechtsexperten anwesend sind, die bei der richtigen Formulierung von Dokumenten helfen, damit es keine Missverständnisse mit Mitarbeitern oder Anlegern gibt. Es gibt Anwaltskanzleien, die diese Dienstleistungen neuen Hedgefonds-Firmen anbieten.
Abhängig von der Anlagestrategie des Hedgefonds-Startups muss sich das Unternehmen möglicherweise Geld leihen, um bestimmte Anlagetransaktionen durchzuführen. Die meisten Hedgefonds haben einen externen Prime Broker für diese Dienstleistungen. Der Broker führt auch das Clearing von Geschäften an den Finanzmärkten durch. Anleger werden geschult, nach Anlageinstrumenten zu suchen, die für diese Aufgaben externe Firmen beauftragen, um eine gewisse Rechenschaftspflicht des Hedgefonds zu gewährleisten.
Marketing für ein Hedgefonds-Start-up könnte zumindest anfangs nicht im Betriebsbudget enthalten sein. Es gibt Hedgefonds-Marketingfirmen oder -Datenbanken, die von Hedgefonds keine Gebühren für die Übermittlung von Informationen über den Anlagestil, die Strategiegröße und andere Merkmale des Fonds erheben. Stattdessen berechnen sie Anlegern, die den Service nutzen, um potenzielle Investitionen zu recherchieren. Beziehungen sind in der Investment-Community von entscheidender Bedeutung, daher kann die Vernetzung mit anderen Hedgefonds-Experten die Diskussion über einige der bewährten Marketingarme in der Branche eröffnen.