Los primeros pasos en la planificación empresarial implican determinar qué tipo de negocio se abrirá y cuál será la competencia para ese negocio. La primera parte del documento debe ser una descripción detallada de los productos y servicios que se ofrecerán, y se debe incluir un análisis de cómo el negocio será mejor que la competencia. Los detalles clave como dónde se ubicará el negocio y qué tipo de clientes atenderá también deberían ser algunos de los pasos iniciales en la planificación del negocio. Cuanto más sepa un potencial empresario sobre su negocio y su competencia, más preparado estará.
Otros pasos iniciales en la planificación de negocios incluyen escribir una declaración de visión o una declaración de objetivos. Esta declaración puede ser tan vaga o tan específica como el dueño del negocio quiere que sea, pero ayuda a delinear los objetivos iniciales para el negocio y un modelo comercial general que lo llevará al éxito. Una vez más, cuanto más claro sea el propietario en el papel, más claro será en los procedimientos comerciales y más confianza tendrá un prestamista en prestar dinero para capital inicial.
El propietario de un negocio necesitará dinero para comenzar, y para asegurar la financiación, deberá tomar medidas en la planificación del negocio que describan claramente cuánto dinero se necesita y para qué fines. El presupuesto debe incluir los costos generales, como el alquiler, los servicios públicos y la compra de equipos, así como los costos de publicidad, costos incidentales, nómina de empleados, impuestos y licencias, y otros costos que probablemente surjan dentro de los primeros meses de operación. El propietario necesitará dibujar proyecciones y metas financieras que dicten cuánto se gastará y cuánto se hará en los primeros meses.
Una vez que los conceptos básicos están fuera del camino, los siguientes pasos en la planificación empresarial deben ser bastante profundos. El propietario del negocio deberá analizar las fortalezas y debilidades de la competencia, descubrir cómo hacer que el nuevo negocio sea mejor que otros, determinar un público objetivo para los nuevos productos y servicios y planificar cómo llegar a ese público, elaborar una estrategia publicitaria y determine un presupuesto para todos estos pasos. La publicidad debe incluir estrategias para llegar a clientes potenciales y alejar a los clientes establecidos de las empresas existentes. Se pueden contratar profesionales de marketing para esta parte del proceso, pero esto podría aumentar los costos de publicidad.
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