Les stratégies de hedge funds sont généralement très avancées et utilisent un certain nombre de techniques différentes par rapport à un fonds commun de placement traditionnel. Afin d’évaluer les stratégies de hedge funds, vous devrez examiner plusieurs facteurs différents. Vous devrez examiner le niveau de risque de la stratégie, les rendements potentiels et le marché dans lequel vous investissez.
Les hedge funds sont un type de véhicule d’investissement dans lequel les investisseurs peuvent investir leur argent afin d’obtenir des rendements supérieurs. Les stratégies de fonds spéculatifs utilisent de nombreuses techniques qu’un fonds commun de placement traditionnel ne pourrait pas utiliser. Pour s’impliquer dans un hedge fund, vous devez être un investisseur qualifié. Cela signifie que vous devez gagner plus de 200,000 1,000,000 dollars américains (USD) par an ou avoir une valeur nette de XNUMX XNUMX XNUMX USD.
La première chose à considérer lors de l’évaluation des stratégies de hedge funds est le niveau de risque encouru. Vous voulez comparer le niveau de risque de la stratégie à votre tolérance au risque personnelle. Si vous êtes le type d’investisseur qui aime jouer la sécurité, vous ne voudrez pas investir dans un hedge fund agressif. Regardez le montant de l’effet de levier utilisé dans le hedge fund. Si le hedge fund utilise un effet de levier important, le risque de la stratégie est accru.
Parallèlement au risque, vous devez également examiner les rendements potentiels. Le hedge fund publiera généralement des informations sur les rendements historiques obtenus grâce à ses stratégies. Bien que ces retours ne vous disent pas nécessairement ce qui va se passer à l’avenir, il est toujours bon de voir une histoire de succès. Si le hedge fund n’a pas un bon rapport risque/rendement, vous voudrez chercher ailleurs pour vos besoins d’investissement.
La dernière chose que vous voudrez évaluer est le marché dans lequel le hedge fund investit. Les hedge funds ont la liberté d’investir sur tout type de marché financier qu’ils souhaitent. De nombreux hedge funds se diversifieront en dehors du marché boursier traditionnel.
Au lieu de se concentrer uniquement sur le marché boursier, ils se diversifieront sur le marché des matières premières, le marché Forex, l’immobilier et les métaux précieux. Assurez-vous que les titres dans lesquels vous investissez correspondent à vos besoins d’investissement personnels. De nombreux investisseurs aiment les stratégies de hedge funds car ils utilisent plusieurs marchés financiers au lieu de s’en tenir uniquement aux actions et aux obligations.