Un dirigeant de fiducie est l’un de deux professionnels distincts : soit un avocat chargé d’aider les particuliers à rédiger et à exécuter des actes de fiducie, soit un spécialiste qui siège au conseil d’administration d’une fiducie publique. Mis à part leur titre commun, ces emplois ont peu de points communs. La rédaction d’actes de fiducie dépend d’une connaissance juridique nuancée des structures fiscales et des lois successorales spécifiques à la juridiction. Les membres du conseil d’administration de la confiance publique pèsent sur la façon dont les organisations publiques sont gérées, votent sur les changements de direction et aident les employés de confiance à consolider leurs orientations et leurs objectifs organisationnels. La définition d’une description de poste de cadre de confiance dépend entièrement du type de poste de cadre de confiance en cause.
Les fiducies publiques sont très différentes des instruments fiduciaires individuels. Ce sont généralement des organisations à but non lucratif qui opèrent pour le bien public. Les terres publiques, les forêts et les réserves fauniques, par exemple, sont souvent détenues « en fiducie » pour le plaisir et la préservation continus du public. Dans certains pays, en particulier ceux où les soins de santé sont socialisés, les services hospitaliers et les cliniques de soins de santé sont également souvent gérés comme des fiducies publiques.
Ces types de fiducies emploient souvent des fonctionnaires pour effectuer leur fonctionnement quotidien, mais ils sont généralement supervisés par un conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration sont souvent appelés dirigeants de fiducie. Un cadre de confiance dans ce contexte est généralement chargé de s’assurer que les objectifs primordiaux de la confiance sont atteints.
Dans le secteur des fiducies privées, les dirigeants de fiducies sont à bien des égards des gestionnaires. Ils ont souvent une surveillance sur de grands groupes d’employés de confiance. Beaucoup ont également des responsabilités en matière de gestion des donateurs et de collecte de fonds.
La rédaction et l’exécution de fiducies individuelles sont totalement différentes. Un cadre de fiducie dans ce rôle est un avocat formé aux lois des fiducies et des successions. Il ou elle travaille généralement pour une institution financière ou une organisation bancaire qui fournit aux clients des services de planification financière solides et complets. Un avocat fournissant des services similaires dans un cabinet d’avocats est généralement appelé simplement un avocat fiduciaire.
Dans le domaine bancaire, un dirigeant de fiducie est généralement membre de l’équipe de planification de la retraite. Il ou elle travaille aux côtés des gestionnaires de portefeuille et des banquiers personnels pour créer une fiducie pour les clients qui protégera ou dirigera leurs actifs au décès. Une fiducie est similaire à un testament, mais elle est plus compliquée car elle reporte le transfert d’actifs par d’autres canaux, généralement fiscalement préférentiels. Ce type de cadre de confiance rencontre généralement les clients, les conseille sur les différentes options de confiance, et rédige et classe les documents juridiques nécessaires pour créer l’instrument de confiance finalisé.
Les emplois de cadre de confiance dans la planification de la retraite et la gestion des actifs publics sont généralement disponibles dans divers contextes. Les fiducies publiques sont prolifiques dans le monde entier et le type de travail qu’elles effectuent est diversifié. Les médecins, les botanistes, les spécialistes de la faune et les professionnels des ressources humaines font partie des nombreuses carrières pouvant mener à un emploi de cadre de confiance du public. Les carrières des cadres de confiance dans la planification de la retraite sont nécessairement plus nuancées, mais peuvent toujours être poursuivies dans divers contextes, des grandes banques multinationales aux coopératives de crédit de quartier.