Les fonds négociés en bourse (ETF) sont négociés sur les bourses de la même manière que les actions individuelles et peuvent être achetés et vendus à des prix cotés pendant la journée de négociation. L’étendue de l’exposition d’un investisseur à ces fonds peut être suivie à tout moment et la liquidité des investissements peut améliorer la gestion d’un portefeuille. De nombreuses stratégies de négociation d’ETF offrent une voie directe vers la diversification, permettant une exposition à un panier de titres et à la vaste gamme de classes d’actifs disponibles. L’utilisation de stratégies de négociation d’ETF bien conçues offre également le choix d’investir dans des zones géographiques spécifiques, des pays uniques, une classe d’actifs particulière ou une matière première particulière. Un fonds négocié en bourse offre un moyen approprié pour inclure dans un portefeuille d’investissement une classe d’actifs qui est autrement difficile d’accès, et cela peut être utilisé pour ajuster la direction générale du portefeuille d’investissement.
Les fonds négociés en bourse sont rentables, avec des dépenses relativement faibles par rapport à d’autres types de fonds. Pour l’investisseur qui recherche un placement à long terme, les meilleures stratégies sont celles qui aideront à combler les lacunes d’allocation du portefeuille et à remplacer les placements dans d’autres fonds communs de placement comportant des frais plus élevés. Ces investissements sont très liquides, ils peuvent donc être utilisés pour gérer les liquidités détenues par l’investisseur. Un investissement dans un ETF obligataire de courte durée, par exemple, permet de réinvestir rapidement et si nécessaire les liquidités provenant de la vente d’autres investissements.
Il se peut que les stratégies de négociation d’ETF correspondent à un style d’investissement particulier. Ils offrent un moyen de développer un portefeuille diversifié à travers les régions et les classes d’actifs et peuvent être utilisés pour investir dans des tendances importantes dans le monde. Les stratégies de négociation d’ETF peuvent impliquer l’identification de thèmes mondiaux qui deviendront plus forts dans les décennies à venir, et l’investisseur peut inclure ces thèmes dans un portefeuille. L’investisseur peut, par exemple, considérer l’importance croissante de l’agriculture ou de l’eau pour une population mondiale croissante, le besoin mondial d’une infrastructure plus sophistiquée ou l’accent croissant mis sur une énergie respectueuse de l’environnement. Les fonds négociés en bourse qui sont en ligne avec un thème mondial important peuvent être utilisés pour façonner le portefeuille d’investissement.
De nombreux investisseurs utilisent des stratégies de négociation d’ETF en complément de leur portefeuille pour s’assurer que leurs investissements sont bien diversifiés. Les stratégies de négociation d’ETF plus risquées comprennent l’acquisition d’un portefeuille de placement entièrement composé d’ETF. Cela permet à l’investisseur d’acquérir un portefeuille peu coûteux mais diversifié et réduit l’effort qui serait impliqué dans la sélection des actions individuelles ou l’évaluation des matières premières ou des investissements régionaux.