Um analista de ações acompanha o movimento das ações negociadas em bolsa, analisando as tendências do mercado e outros fatores que afetam os preços das ações. Ele também pode acompanhar o movimento histórico no preço das ações, com o objetivo geral de ajudar seu empregador ou clientes na compra e venda de ações com lucro. Muitos analistas de ações acompanharão não apenas uma ação, mas também as ações de outros grandes players do mesmo segmento de mercado, pois a sorte dessas empresas geralmente afeta o preço de mercado da concorrência. Alguns analistas de ações trabalham para um empregador, como um grande fundo de hedge, enquanto outros aconselham vários clientes. Um analista de ações normalmente gera relatórios financeiros sobre tendências de mercado ou ações individuais para clientes ou a empresa para a qual trabalha.
Alguém que trabalha como analista de ações geralmente analisa uma variedade de fatores que influenciam os preços das ações em um determinado momento. Além de analisar as flutuações no preço de uma ação, um analista de ações geralmente procura descobrir como os fatores fundamentais do mercado podem impactar o valor de uma ação ao longo do tempo. Esse tipo de trabalho geralmente requer habilidades matemáticas e de pesquisa. Uma compreensão intuitiva de como o preço das ações pode ser afetada pelo ambiente macroeconômico geralmente se mostra imensamente útil nessa carreira. Muitos analistas de ações são bem versados no desempenho histórico das ações que geralmente seguem.
Por exemplo, o preço das ações de uma empresa que vende sementes para produtores de trigo pode subir se um grande produtor de sementes nesse nicho tiver um baixo rendimento de sementes iniciadoras, pois a oferta disponível no mercado foi reduzida. Este evento pode ocorrer devido a um fenômeno meteorológico incomum. Se o analista de ações estiver acompanhando a evolução das ações de empresas que produzem produtos à base de pão, ele também poderá realizar pesquisas na tentativa de prever como isso pode afetar os preços das ações para essas empresas.
O analista pode comparar uma variedade de reportagens e relatórios de ganhos de empresas desse setor em particular. Ele ou ela pode concluir que, embora o preço das sementes tenha aumentado e possa deprimir temporariamente os preços das ações, as perspectivas de longo prazo para a indústria ainda são positivas. O analista pode pegar esses dados e compará-los com empresas individuais desse setor, revisando os dados publicamente disponíveis sobre cada empresa.
Em vez de seguir os preços das ações em um setor, um analista de ações pode se concentrar em montar um portfólio diversificado de ações para um cliente ou um grupo de investidores que são clientes de uma empresa de hedge, por exemplo. Como esses tipos de investimentos geralmente cruzam vários setores, o analista pode recomendar essa estratégia para quem procura um portfólio financeiro diversificado. O analista pode concluir que um portfólio diversificado servirá melhor ao cliente, pois esse tipo de estratégia de investimento tende a produzir variações menores de valor e desempenho mais consistente.