Os primeiros passos do planejamento de negócios envolvem a determinação de que tipo de negócio será aberto e qual será a concorrência para esse negócio. Uma descrição detalhada dos produtos e serviços a serem oferecidos deve ser a primeira parte do documento e uma análise de como o negócio será melhor do que a concorrência deve ser incluída. Detalhes importantes, como onde a empresa estará localizada e que tipo de clientes ela atenderá também devem ser algumas das etapas iniciais do planejamento de negócios. Quanto mais um possível empresário souber sobre sua empresa e sua concorrência, mais preparado ele ou ela estará.
Outras etapas iniciais do planejamento de negócios incluem escrever uma declaração de visão ou de metas. Essa declaração pode ser tão vaga ou específica quanto o proprietário da empresa desejar, mas ajuda a delinear metas iniciais para a empresa e um modelo geral de negócios que direcionará o proprietário para o sucesso. Novamente, quanto mais claro o proprietário puder estar no papel, mais claro ele estará nos procedimentos comerciais e mais confiança um credor terá em emprestar dinheiro para capital inicial.
O proprietário de uma empresa precisará de dinheiro para começar e, para garantir o financiamento, precisará executar etapas no planejamento de negócios que descrevam claramente quanto dinheiro é necessário e para quais fins. O orçamento deve incluir custos indiretos, como aluguel, serviços públicos e compras de equipamentos, bem como custos com publicidade, custos incidentais, folha de pagamento dos funcionários, impostos e licenças e outros custos que provavelmente surgirão nos primeiros meses de operação. O proprietário precisará desenhar projeções e objetivos financeiros que determinem quanto será gasto e quanto será feito nos primeiros meses.
Uma vez que o básico esteja fora do caminho, os próximos passos no planejamento de negócios devem ser bastante detalhados. O proprietário da empresa precisará analisar os pontos fortes e fracos da concorrência, descobrir como melhorar o novo negócio que outros, determinar um público-alvo para os novos produtos e serviços e planejar como alcançá-lo, elaborar uma estratégia de publicidade e determine um orçamento para todas essas etapas. A publicidade deve incluir estratégias para alcançar clientes em potencial e afastar os clientes estabelecidos das empresas existentes. Profissionais de marketing podem ser contratados para essa parte do processo, mas isso pode aumentar os custos de publicidade.
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