Los estudiantes no solo deben adquirir una variedad de habilidades para convertirse en corredores de opciones, sino que también deberán aprender a trabajar en un ambiente acelerado y de alto estrés. Este trabajo puede ser exigente, y aparte de la educación y la capacitación, se requieren habilidades adicionales para la vida para convertirse con éxito en un corredor de opciones. Los estudiantes tendrán que sobresalir en matemáticas avanzadas para aumentar su conocimiento de los componentes financieros involucrados en la compra y venta de opciones sobre acciones. Algunas jurisdicciones requieren que los corredores de opciones posean licencias específicas para poder trabajar activamente como asesor financiero. No siempre se necesita un título universitario, pero la mayoría de las empresas financieras prefieren que los empleados tengan una amplia formación académica.
Aquellos que quieran convertirse en corredores de opciones deberían considerar obtener una licenciatura en ciencias (BS) en finanzas. Los estudiantes que se comprometen con un programa de finanzas generalmente tomarán cursos de marketing, planificación financiera, contabilidad y gestión empresarial. Aunque no siempre se requiere un título de licenciatura para convertirse en un corredor de opciones, los estudiantes que reciben un título mejorarán sus opciones de trabajo y pueden recibir un salario más alto. Algunos estudiantes optan por continuar su educación para obtener un título avanzado, que también podría ayudar significativamente a una carrera. Las pasantías también son beneficiosas porque los estudiantes pueden observar la naturaleza estresante de esta posición financiera.
La mayoría de los países tienen una organización de autoridad financiera que establece pautas para corredores potenciales. Una estipulación es que se espera que las personas trabajen para una firma de corretaje antes de tomar los exámenes necesarios para convertirse en un corredor de opciones. Algunas empresas ayudan a preparar y proporcionar fondos para los exámenes de licencia de los empleados. Las posiciones durante este tiempo son principalmente de nivel de entrada hasta que el corredor tenga licencia en la jurisdicción designada. Después de aprobar el examen de licencia, los empleados son elegibles para comprar y vender legalmente opciones sobre acciones.
Los rasgos adicionales necesarios para este puesto son excelentes habilidades interpersonales, técnicas de resolución de problemas, organización y la capacidad de trabajar bajo presión. Todos estos son rasgos igualmente importantes porque los corredores de opciones están en contacto constante con varios clientes. Las técnicas de organización y resolución de problemas son esenciales porque el corredor tiene el control de las actividades de acciones del cliente y debe ser capaz de cumplir con los plazos, producir cifras rápidamente y manejar las cuentas. Los empleados también deben mantenerse al día con todas las tendencias de la industria y deben revisar continuamente los eventos financieros diarios en todo el mundo porque hay una variedad de factores que podrían afectar las opciones sobre acciones.