O CFA Institute é uma associação sem fins lucrativos para profissionais de investimento que concede certificações de analista financeiro licenciado (CFA) e certificado em medição de desempenho de investimento (CIPM). O instituto administra e avalia as designações CFA e CIPM e publica o Financial Analysts Journal. Também opera o CFA Institute Center for Financial Market Integrity e a Research Foundation do CFA Institute.
A missão principal do CFA Institute é testar as pessoas e fornecer-lhes designações CFA. CFAs, ou analistas financeiros licenciados, são pessoas que receberam designações profissionais para exercer a profissão de analista financeiro; é considerado o padrão ouro da área de análise de investimento. Antes de fazer o exame, as pessoas devem possuir um diploma de bacharel de uma instituição credenciada ou ter educação equivalente mais 48 meses de experiência profissional de trabalho. As pessoas devem então completar uma série de três exames de seis horas de duração por meio da associação. Assim que a pessoa passar nesses testes, ela receberá a certificação CFA e é obrigada a aderir ao Código de Ética do CFA Institute.
O CFA Institute também oferece uma variedade de programas e serviços educacionais para membros e não membros da associação. Ela está sediada nos Estados Unidos em Charlottesville, Virginia, e também possui escritórios em Hong Kong e Londres. O instituto é a maior associação de profissionais de investimento, com mais de 100,000 membros em todo o mundo.
O CFA Institute começou quando a Financial Analysts Federation (FAF) criou o Institute of Chartered Financial Analysts independente para lidar com os testes. Embora o ICFA fosse originalmente uma organização independente criada pela FAF, as duas organizações finalmente se fundiram para se tornar a Associação para Gestão de Investimentos e Pesquisa (AIMR). AIMR mais tarde mudou seu nome para CFA Institute.
A associação valoriza o profissionalismo e altos padrões éticos. A declaração de missão formal da organização, de acordo com seu site, é liderar “a profissão de investimento globalmente, estabelecendo os mais altos padrões de ética, educação e excelência profissional”. Em associação com sua declaração de missão, o CFA Institute estabeleceu em 1999 o que é conhecido como padrões de desempenho de investimento global (GIPS).
GIPS é um conjunto de padrões para a apresentação de informações de desempenho de investimentos. De acordo com o instituto, esses padrões também objetivam criar métodos éticos globais e em toda a indústria de comunicação dos resultados dos investimentos aos clientes em potencial. As GIPS costumam receber o crédito por garantir a credibilidade entre as empresas de investimento e garantir que resumos de investimentos comparáveis entre diferentes empresas estejam disponíveis para clientes em potencial. Os GIPS são vistos como o núcleo do Instituto CFA e da sua missão para a igualdade ética e, a partir de 2010, eram patrocinados e promovidos em 32 países.