A análise fundamental e a análise técnica são os dois métodos de análise do mercado de capitais. Essas formas de análise podem ser usadas em conjunto ou de forma independente. Ambos os métodos são usados em uma variedade de mercados financeiros em todo o mundo, e muitos investidores usam uma combinação de técnicas de ambas as metodologias para descobrir oportunidades de investimento lucrativas. Quando feita corretamente, a análise do mercado de capitais pode ajudar os investidores a obter retornos de investimento acima da média, evitando perdas prejudiciais.
Em todo mercado de capitais, existem certas métricas e estatísticas que fazem com que o preço das ações suba ou desça. O processo de realização de análises fundamentais envolve a análise das demonstrações financeiras e dos principais índices que ajudam a determinar a saúde financeira de uma empresa e, portanto, seu valor potencial. Muitos investidores usam os princípios fundamentais como sua única forma de análise do mercado de capitais, porque acreditam que, ao longo de um longo período, os fundamentos de uma empresa acabarão por determinar o movimento do preço de suas ações. Ao conduzir uma análise fundamental dos mercados de capitais, os investidores normalmente revisam os ganhos e os lucros das empresas, além da perspectiva econômica do mercado em geral, para determinar se os preços das ações de certas empresas estão superfaturados ou subvalorizados. Embora a análise fundamental seja ótima para estimar os movimentos de preço de longo prazo de uma ação, às vezes pode falhar em determinar os movimentos de preço de curto prazo.
A análise técnica é outra forma popular de análise do mercado de capitais. Essa metodologia gira em torno do uso de dados técnicos e indicadores para prever os movimentos futuros dos preços de uma ação. Os investidores que usam técnicas de análise técnica costumam revisar gráficos de preços para determinar tendências e vários níveis de suporte e resistência de preços. A premissa dessa forma de análise do mercado de capitais é que os movimentos de preços nunca são aleatórios e seguirão tendências repetitivas e previsíveis. As técnicas de análise técnica podem ser usadas em qualquer mercado, porque essas estratégias são baseadas em dados e estatísticas.
Os investidores experientes costumam usar uma combinação de técnicas de análise técnica e fundamental para prever os movimentos dos preços de uma ação. A análise fundamental é realizada para determinar como o preço de uma ação deve se mover com base nos dados econômicos que estão sendo apresentados. A análise técnica é então conduzida para confirmar a análise fundamental. Geralmente, ambos os métodos de análise do mercado de capitais são utilizados, porque os movimentos de preços de curto prazo podem ser contraditórios com a análise fundamental, portanto, a análise técnica pode ser usada para determinar os movimentos de preços de curto prazo com base nos dados de mercado existentes.