Un trader che cerca di testare un nuovo sistema di trading dovrebbe idealmente utilizzare un software di backtesting forex. Il miglior software dovrebbe consentire al trader la flessibilità di caricare facilmente i dati storici, impostare i grafici come preferisci, utilizzare più intervalli di tempo, salvare i test e rivederli e altro ancora. Il trader deve capire che ci sono vari fattori che probabilmente causeranno una discrepanza tra le prestazioni del backtesting e le prestazioni effettive della strategia in situazioni di trading dal vivo. Pertanto, il trader deve peccare per eccesso di cautela e impiegare metodi di trading adeguati con gestione del rischio sia durante il backtesting che nel trading dal vivo.
Un trader di valuta estera può acquistare un software semplicemente dedicato al backtesting forex. In alternativa, il trader può evitare il costo non necessario utilizzando quello fornito da un broker forex che attualmente utilizza o intende utilizzare, poiché la maggior parte di essi fornisce piattaforme di trading che consentono il backtesting del forex. Il software automatizzato significa che non è necessario utilizzare l’approccio manuale tassativo praticato da alcuni trader. Il trader deve assicurarsi che il software abbia tutte le funzionalità che intende utilizzare nel trading dal vivo, come diversi intervalli di tempo e vari tipi di grafici.
Il trader può scegliere di utilizzare l’analisi fondamentale o tecnica, o anche entrambe, durante il backtest della sua strategia. Fondamentalmente, ad esempio, il trader può decidere di vendere il dollaro USA ogni volta che la Federal Reserve taglia i tassi di interesse o pompa più denaro nell’economia, perché la valuta probabilmente perderà valore di conseguenza. Tecnicamente, ad esempio, in un forte trend rialzista ogni volta che una coppia, come il dollaro USA contro il franco svizzero, si ritira e raggiunge la media mobile a 10 giorni, il trader può effettuare un ordine di acquisto non appena riprende a salire.
Deve anche diffidare del sentimento e del comportamento del mercato e della sua propensione capricciosa. Questa tendenza irregolare del mercato può spesso invalidare alcuni degli aspetti della strategia di trading retrospettiva dell’investitore. Questo è il motivo per cui dovrebbe mantenere la strategia flessibile e aperta agli adeguamenti appropriati. Inoltre, la gestione del rischio è fortemente consigliata e può essere ottenuta prendendo l’abitudine di utilizzare stop loss e target take-profit. Inoltre, l’investitore non dovrebbe rischiare una quantità significativa del proprio capitale di negoziazione. In generale, rischiare più del 3% del denaro nel conto di trading può alla fine avere effetti dannosi.
Quando si esegue il backtest forex, la disposizione di un trader potrebbe differire da quando fa trading dal vivo. Questo può potenzialmente produrre risultati infausti, in una situazione dal vivo, perché la psicologia del trader è suscettibile di decisioni irrazionali quando è in gioco denaro reale. Pertanto, l’investitore dovrebbe quindi sviluppare la consapevolezza di sé e quindi lavorare per tenere a freno le proprie emozioni. Ciò gli consentirà di osservare il mercato con occhio spassionato e di comportarsi nel modo più coerente possibile in entrambe le situazioni.
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