Le terme « investissements stratégiques » est utilisé de deux manières différentes dans le monde financier. Dans le premier sens, il s’applique aux investissements réalisés par des particuliers ou des entreprises dans le but de générer des rendements sûrs et réguliers, généralement avec les conseils d’une société de conseil qui suit les tendances du marché et répond aux besoins du client. Ce terme est également utilisé pour décrire la décision d’une entreprise d’investir dans une autre entreprise plus petite, généralement une startup, avec une stratégie à long terme à l’esprit, plutôt qu’un simple profit.
Dans le second sens, les investissements stratégiques sont souvent utilisés pour lever des capitaux et de la crédibilité pour les nouvelles entreprises qui peinent à se frayer un chemin sur le marché. Les grandes entreprises font des investissements stratégiques dans les plus petites pour diverses raisons. Par exemple, une grande entreprise peut investir dans une petite entreprise qui fabrique des produits similaires, ou dans une petite entreprise qui deviendra éventuellement un client de la grande entreprise. Les entreprises avant-gardistes peuvent également vouloir faire des investissements stratégiques dans des entreprises travaillant sur des technologies et des idées nouvelles et innovantes.
Les entreprises peuvent opter pour un investissement stratégique au lieu d’une acquisition. Pour la plus petite entreprise, cet arrangement est souvent bénéfique car il permet à l’entreprise de rester autonome, et il encourage d’autres investisseurs à s’impliquer, car ils pensent qu’ils peuvent tirer profit de leurs investissements. Les grandes entreprises bénéficient également de ces accords car ils comportent moins de risques que les acquisitions, ce qui permet à la plus grande entreprise de recevoir des avantages de la plus petite entreprise lorsqu’elle se porte bien, ou de se débarrasser de l’investissement si la situation ne fonctionne pas.
Les startups ne sont pas les seules entreprises qui peuvent s’ouvrir à des investissements stratégiques. Les entreprises existantes en difficulté peuvent également promouvoir des investissements stratégiques pour obtenir un afflux de capitaux et une protection. Ces entreprises s’appuient sur leurs antécédents de réussite pour se commercialiser auprès d’investisseurs potentiels, fournissant généralement la preuve qu’elles réforment leurs pratiques commerciales ou développent de nouveaux produits qui pourraient devenir rentables à l’avenir.
Lorsqu’une entreprise investit dans une autre entreprise à titre d’investissement stratégique, elle le fait généralement en échange d’une part de contrôle sur l’entreprise. Cela permet à l’entreprise de protéger son investissement et de façonner l’orientation des activités et des gammes de produits de la plus petite entreprise. Des investissements stratégiques peuvent également être réalisés, étant entendu que la plus grande entreprise peut exprimer le désir de reprendre la plus petite entreprise à un moment donné dans le futur, une fois que la petite entreprise s’est révélée viable et productive.