Quando si sceglie un software di gestione del portafoglio di investimento per tenere traccia dei propri investimenti e interessi, è importante assicurarsi che il programma contenga tutti i componenti essenziali necessari per gestire tutti i propri account. La maggior parte degli esperti finanziari consiglia di scegliere un programma software che includa la gestione dei record di investimento, gli aggiornamenti automatici dei prezzi e i portafogli gerarchici. Potresti anche voler cercare funzioni grafiche e di report, nonché funzionalità di reporting sulle plusvalenze. Questo tipo di software di investimento è progettato per fornire all’utente uno sguardo completo sui propri investimenti, fondi disponibili e tendenze di mercato attuali a colpo d’occhio senza l’aiuto di un professionista finanziario.
Un buon software di gestione del portafoglio di investimenti include quasi sempre una funzionalità per la gestione dei record degli investimenti, che consente all’utente di registrare un elenco illimitato di transazioni di conto di investimenti e diversi portafogli. Questa funzione è anche in grado di tenere traccia di trasferimenti finanziari, acquisti di azioni, rimborsi e distribuzioni dai vari conti. Le informazioni possono essere inserite nel sistema manualmente, dalla società di fondi comuni dell’utente o da altri formati.
Molte persone preferiscono utilizzare un software di gestione del portafoglio di investimenti che include una funzione per l’aggiornamento automatico dei prezzi. Questa funzione è ideale per rimanere al passo con le ultime variazioni dei prezzi di borsa e su ciò che i prezzi di mercato hanno fatto storicamente. Il software del portafoglio di investimento estrae automaticamente queste informazioni dalle risorse Internet.
Un’altra caratteristica spesso ricercata quando si tratta di software di gestione del portafoglio di investimenti sono i portafogli gerarchici. Con questa funzione, l’utente può memorizzare le informazioni relative a tutti i portafogli unici che desidera. In genere sono presenti funzionalità che consentono di inserire sottocategorie di informazioni di portafoglio, nonché spazio per grafici e altri strumenti di investimento all’interno di ciascun file di portafoglio.
Le funzioni grafiche sono incredibilmente importanti quando si seleziona il miglior software di gestione del portafoglio di investimenti per le proprie esigenze. Nella maggior parte dei casi, questa funzione è impostata per consentire all’utente di inserire i dati e scegliere un formato del grafico, e il sistema sviluppa il grafico rapidamente e correttamente. Alcuni programmi software offrono diverse versioni di modelli di grafici per fornire all’utente il formato più efficace per le proprie esigenze.
La capacità di preparare report in una varietà di stili utili è anche vantaggiosa quando si seleziona il miglior software di gestione del portafoglio di investimenti. Puoi scegliere un programma software che ti permetta di scegliere da quale portfolio desideri informazioni, come devono essere presentate e ti dà la possibilità di aggiungere grafici e altri aiuti visivi. Come le funzioni del grafico, la maggior parte dei sistemi di alta qualità fornisce diversi formati personalizzabili per la comodità dell’utente.
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